Neschen AG nun Teil des Blue Cap AG Portfolios

Das Livingstone Distressed-Team Düsseldorf freut sich, den erfolgreichen Verkauf des Geschäftsbetriebs der Neschen AG, ein international führendes Unternehmen für moderne Selbstklebeprodukte und hochwertig beschichtete Medien für vielfältige Anwendungen im Bereich Graphics, Documents und Industrial Applications, an ein Tochterunternehmen der  börsennotierten Beteiligungsgesellschaft Blue Cap AG, bekannt geben zu können.

Die Neschen AG hat ihren Hauptsitz in Bückeburg und ist seit über 125 Jahren Hersteller und Händler von klebstoffbeschichteten Produkten für die Druck- und Werbeindustrie. Die Produktpalette im Bereich Graphics reicht von Veredelungs-, Schutz- und Aufziehfolien bis zu bedruckbaren Medien, die sich mit modernsten digitalen Drucktechniken für avantgardistische Architektur, Dekorationen und Werbung verwenden lassen. Der Bückeburger Anbieter fungiert dabei als erste Adresse für Druckdienstleister sowie für Architekten, Designer, Fotografen, Innenausstatter und Werbestudios.

Bekannt geworden ist Neschen vor allem mit ihren Produkten unter dem Namen Filmolux. Unter diesem Namen betreibt Neschen auch ihre europäischen Vertriebsgesellschaften. Der Neschen Konzern erzielt mit annähernd 300 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. EUR 60 Mio., davon mehr als EUR 35 Mio. in Deutschland. Die Akquisition trägt damit wesentlich zum Wachstum der Blue Cap AG bei.

Die Neschen AG hat im April 2015 im Rahmen einer Auseinandersetzung mit einem Hedge-Fonds einen Insolvenzantrag gestellt und war durch das eigenverwaltende Management, beraten und unterstützt durch die FelbierMall GmbH aus Hamburg unter Sachwaltung von Herrn Arndt Geiwitz, Neu-Ulm, geführt worden.

Das Unternehmen hat im August 2015 Livingstone mit der Durchführung eines strukturierten M&A-Prozesses zur bestmöglichen Realisierung einer Investorensuche beauftragt. Im Rahmen der Investorenansprache hat Livingstone ausgewählte potenzielle nationale und internationale Investoren persönlich angesprochen, am Ende hat sich das Angebot der Blue Cap AG als das beste herauskristallisiert.

Blue Cap erweitert damit seine Beteiligungen Planatol und BIOLINK um einen weiteren klebstoffverarbeitenden Betrieb. Zwischen den Unternehmen ergeben sich eine Reihe von Synergieeffekten im Bereich der Klebstoffherstellung, der Weiterverarbeitung von Klebstoffen sowie im internationalen Vertrieb der Produkte.

„Mit dieser Transaktion ist es uns gelungen, den Klebstoffbereich in unserer Gruppe weiter auszubauen. Neben den positiven Effekten zu unseren bestehenden Unternehmen können wir uns damit in neuen und wachstumsrelevanten Geschäftsfeldern der Klebstoffverarbeitung platzieren.“, so Dr. Hannspeter Schubert, Vorstand der Blue Cap.

Dr. André Schröer, Partner bei Livingstone Düsseldorf ergänzt: „Wir freuen uns sehr, für die Neschen AG einen starken Partner gefunden zu haben, der nicht nur weitestgehend die Belegschaft übernommen hat, sondern das Unternehmen nachhaltig weiterentwickeln möchte. Das Unternehmen hat, auch auf Grund der Veränderungen des Marktes, eine bewegte Historie hinter sich und wir sind zuversichtlich, in der BlueCap AG einen Erwerber gefunden zu haben, der langfristig orientiert das Unternehmen in stabileres Fahrwasser führen wird.“

Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz geht auf der Grundlage der vereinbarten Konditionen davon aus, dass die Forderungen der Insolvenzgläubiger (§ 38 InsO) mit einer überdurchschnittlich hohen Quote befriedigt werden können.