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  • Apr 2018

Lectrus Corporation ha sido comprada por AZZ Incorporated

Livingstone se complace en comunicar la venta a Lectrus Corporation a AZZ Incorporated (NYSE: AZZ). La venta se ha realizado bajo los términos legales estadounidenses vigentes en materia de concursos de acreedores. Livingstone actuó en calidad de asesor financiero exclusivo de Lectrus.

Lectrus es un proveedor de sistemas de armarios eléctricos y mecánicos integrados. La compañía cuenta con una cartera de clientes tales como fabricantes internacionales de equipos originales (OEM) en los sectores de gas y petróleo, petroquímico, generación de energía, transmisión y distribución, y energía alternativa.

AZZ es un proveedor mundial de servicios de recubrimiento metálico, soluciones de soldadura, equipos eléctricos especiales así como servicios de alta ingeniería para los sectores industrial, de la generación de energía, transmisión y distribución.

“Lectrus ampliará nuestro alcance y acelerará nuestra estrategia de reforzar presencia en el mercado ofreciendo armarios metálicos e integración eléctrica relacionada para clientes de utility, industriales y OEM”, comentó Ken Lavelle, Presidente del área eléctrica de AZZ. Y ñadió: “Estamos deseando integrar la herencia de Lectrus y la fuerza de sus operaciones en Chattanooga (Tenessee), al negocio eléctrico de AZZ”.

Karl Freimuth, Socio de Livingstone, dijo: El sector de sistemas modulares de armarios se encuentra en un importante punto de inflexión. Las compañías bien capitalizadas podrán beneficiarse de un periodo de consolidación del mercado, reducción de la capacidad en un entorno mejorado de precios. Mientras tanto, los fabricantes de nichos de mercado que prestan servicios a mercados verticales atractivos siguen estando en el punto de mira de compradores estratégicos. La operación de Lectrus es otro ejemplo de la demostrada capacidad de Livingstone en operaciones de venta de activos de tecnología industrial en el segmento bajo del mid-market a compradores estratégicos cotizados en bolsa”.

La venta de Lectrus se suma al dilatado historial de operaciones de Livingstone en el sector de equipos de generación de energía eléctrica. En este sentido, la firma también asesoró las ventas de Ultravolt a Advanced Energy; de Professional Power Products a Power Solutions International; de Applied Kilovolts a Exelis; de Koontz Wagner a Global Power ; y de Uninterruptible Power Supplies a Kohler.

“La venta a AZZ es un resultado sobresaliente para una empresa que hace frente a muchos desafíos y a los vientos en contra de la industria”, dijo Joseph Greenwood, Socio de Situaciones Especiales de Livingstone. “Conseguir que una empresa cotizada líder en el sector acuda y triunfe en una subasta altamente competitiva es un gran éxito para todos los integrantes de la compañía”.

Winter Harbor fue asesor de reetructuración de Lectrus y Baker Donelson ofreció asesoramiento legal a Lectrus.

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