Livingstone asesora la empresa valenciana Moldcom Composites en la venta mayoritaria a Grupo Zriser
El equipo de Livingstone especializado en el sector Industrial ha asesorado a los accionistas de Moldcom Composites, SL (“Moldcom”), fabricante de piezas de baño en composite, en la venta del 51% de sus participaciones a Grupo Zriser. Los accionistas de Moldcom mandataron a Livingstone para identificar a un socio financiero que apoyara su plan estratégico enfocado a liderar el mercado español y potenciar su plan de internacionalización. Los términos económicos de la operación no se han hecho públicos.
Creada en 2006, y con sede desde 2014 en Ribarroja (Valencia), Moldcom es una empresa especializada en el diseño, fabricación y comercialización de piezas de baño en composite -principalmente platos de ducha y lavabos- con marca propia, McBath, así como con marca de terceros. Moldcom posee una sólida y diversificada cartera clientes que ha ido consolidándose a pesar de los difíciles años de la crisis gracias a una oferta de productos de gran calidad altamente competitivos. En este sentido, a Moldcom le avala una trayectoria financiera sostenida tras lograr un incremento medio anual de ingresos cercano al 50% entre 2011 y 2013. En el año 2014, las ventas de Moldcom superaron los 8,5 millones de euros. En la actualidad, la compañía exporta más del 40% de sus ventas siendo sus principales mercados exteriores Francia e Italia.
Con sede en Valencia, el grupo inversor Zriser está centrado en operaciones de inversión en compañías industriales, tecnológicas y activos inmobiliarios. La división industrial de Zriser está apostando fuerte por empresas sólidas, innovadoras, competitivas y con capacidad de fuertes crecimientos nacionales e internacionales. Antes de la adquisición de Moldcom, firmaron en enero de 2015 la compra de THU Perfil, empresa líder en la fabricación y comercialización de perfilería, techos metálicos y accesorios relacionados, y en agosto de 2014, de Inrema, empresa de ingeniería especializada en el diseño y construcción de máquina herramienta, ambas operaciones igualmente asesoradas por Livingstone.
Ricardo Murria, accionista fundador de Moldcom Composites SL, que permanecerá en la presidencia, dijo: ”Estamos encantados de haber encontrado a un nuevo socio para nuestro negocio y estamos deseando empezar a trabajar con Grupo Zriser para poner en marcha nuestro ambicioso plan estratégico”, y añadió: “doy las gracias al equipo de Livingstone por guiarnos y apoyarnos a lo largo de la operación. Su demostrada experiencia en el sector de los materiales de construcción y sus numerosos contactos con compradores estratégicos e inversores financieros hicieron que ganaran nuestra confianza desde el primer encuentro. No nos defraudaron”.
Javier Andrés, accionista y Director General de Moldcom Composites SL, comentó: ”El apoyo y la experiencia de Livingstone han sido fundamentales para poder salvar con éxito los sube y baja que todos estos procesos conllevan”.
Ximo Villarroya, Socio de Livingstone añadió: “Ha sido un placer trabajar con Ricardo y Javier. Han trabajado muy duro para levantar y desarrollar su negocio a pesar de la compleja situación financiera vivida en los últimos años, y son un claro ejemplo de que una empresa innovadora y competitiva, y con balance saneado puede captar el interés de inversores financieros que les ayude a crecer y alcanzar un nivel superior de desarrollo”.
