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  • Sep 2016

Livingstone为天津凯发电气在收购英国保富德国子公司Rail Power Systems GmbH 项目中提供咨询

Livingstone工业领域咨询团队在天津凯发电气有限责任公司(“天津凯发”)100%收购总部位于德国慕尼黑的Rail Power Systems GmbH(“RPS”)项目中提供咨询。该项目的转让方为伦敦证券交易所上市公司Balfour Beatty plc。RPS的前身是AEG和ABB,有近130年的历史。

如今RPS是铁路电气化以及供电系统的供应商,拥有世界行业领先地位。尤其在接触网领域,RPS拥有一站式交钥匙工程技术,是该领域世界知名企业。RPS的工程业绩中包括众多欧洲以及亚洲高铁项目。在铁路供电系统领域,RPS为城轨、干线铁路提供广泛的交流、直流设备及解决方案。2015年RPS完成了年销售额1.4亿欧元,员工人数近700人。

天津凯发成立于2000年,其主营业务也在铁路电气化领域。天津凯发的产品中包括牵引供配电自动化系统、调度及综合监控系统、工业自动化系统、机车车辆辅助控制系统、监测及诊断系统等城市轨道交通及铁路干线产品,在多项产品领域拥有中国市场引领地位。2009年天津凯发与现在的RPS在中国成立了合资企业,主要生产城市轨道交通用直流开关柜、直流保护相关设备等。天津凯发于2014年在深圳证券交易所上市,以成为面向国际的的铁路行业高科技企业为自身发展战略。

该战略性收购的意义在于一方面,可以使两家企业在牵引供电系统领域的的产品形成互补,实现联合产品开发和销售协同增效。另一方面,进一步发挥RPS在接触网领域工程项目设计、规划和实施等综合竞争优势,使其在国际市场上,尤其在中国及亚洲市场上获取更多新的工程项目订单。该并购项目的协同效应,还将体现在通过RPS进一步扩大天津凯发产品在欧洲铁路市场的市场份额。

按着中国证监会和深交所对上市公司股权收购的相关规定,该中德收购项目属于重大资产收购,要完成上市公司重大资产重组涉及到的特定的程序(其中也包括两年一期模拟审计等内容)。RPS经营活动中也涉及到铁路工程项目公司通常涉及到的项目融资性保函等内容,而这些内容又涉及到来自中国和德国的多家银行的参与。以上这些工作,增加了该收购项目的复杂性和难度,也对该项目的顺利完成提出了众多挑战。

天津凯发董事长孔祥洲先生和总经理( 董事会成员)王伟先生表示:Livingstone在和交易相关的所有重大问题中,为我们提供了密切而细致的咨询服务,为交易的最终实现起到了关键作用。Livingstone团队的专业性、对责任的承担以及其对来自中德两国众多项目参与者的协调能力很令人钦佩。”

Livingstone德国合伙人Ralph Hagelgans先生和Livingstone中国董事总经理鲍宝山先生补充道:“我们非常高兴能为天津凯发提供咨询服务,我们彼此间建立起了良好的信赖关系。该并购交易的成功交割很好地证明了Livingstone中德并购咨询团队能很好地为来自中国的众多收购者提供一站式的买方并购咨询工作。

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