Die Etex Group nimmt exklusive Verhandlungen mit Lafarge auf

Livingstone Partners hat den Vorstand der Etex Group SA bei der beabsichtigten 1 Mrd. € Übernahme des europäischen Gipsplattengeschäfts und der Vermögenswerte der südamerikanischen Gips-Geschäftseinheit von Lafarge beraten.

Die Etex Group ist eine in Privatbesitz befindliche belgische Industriegruppe, die sich auf die Herstellung und den Vertrieb von qualitativ hochwertigen Baumaterialien und -systemen spezialisiert hat. Die zu übernehmenden Geschäftsaktivitäten von Lafarge werden mit der bestehenden südamerikanischen Gipskarton-Geschäftseinheit der Etex Group kombiniert und gemeinsam in eine neue Einheit eingebracht, in der die Etex Group mit 80% und Lafarge mit 20% beteiligt sein werden. Das neue Unternehmen wird dadurch einen geschätzten Jahresumsatz von 1 Mrd. € erwirtschaften.

Fons Peeters, Geschäftsführer der Etex Group, sagte: "Die Übernahme der Gips-Geschäftseinheit von Lafarge ist ein wichtiger strategischer Schritt für die Etex Group. Durch diese Übernahme werden wir einen weltweiten Spitzenplatz im Bereich Trockenbau einnehmen. Die Kombination aus unseren Geschäftsaktivitäten wird uns zu einem der führenden Unternehmen in dem Markt für Gipsplatten machen. Die Synergien mit dem bestehenden Gipsplattengeschäft unserer Gruppe werden wesentlich zu unserem weiteren Wachstum beitragen."

Das Londoner Livingstone Team unter der Leitung der beiden Partner Simon Cope-Thompson und Phillip McCreanor hat den Vorstand und die Aktionäre der Etex Group durch strategische Transaktionsdienstleistungen unterstützt.

Simon Cope-Thompson erläuterte: "Wir haben in der Vergangenheit bereits mehrfach erfolgreich mit Etex zusammengearbeitet und beispielsweise den Verkauf von Thermalite für 140 Mio. € und die Akquisition von Creaton für 250 Mio. € beraten. Die Vorstände der Etex Group schätzen es, mit einem Berater zusammenzuarbeiten, der sowohl ihre strategischen Prioritäten versteht als auch eine unabhängige Meinung zum Transaktionsprozess und zur Struktur hat."

Karel de Wilde, Prokurist und Justiziar der Etex Group, fügte hinzu: "Wir haben die Unterstützung, die Prozessführung und das kreative Denken des erfahrenen Livingstone Teams in diesem hart geführten Prozess sehr geschätzt. Das Livingstone Team hat eine wichtige Rolle bei der Entwicklung unserer Transaktionsstrategie gespielt.“

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Simon Cope-Thompson, Partner
Tel: +44 (0)20 7484 4706
Email: sct@livingstonepartners.co.uk

Kristian Gavan, Director
Tel: +44 (0)20 7484 4747
Email: gavan@livingstonepartners.co.uk