Etex übernimmt von Lafarge Gypsum die Gipskarton-Aktivitäten in Europa und Lateinamerika

Nach der Ankündigung im Juli 2011 kann Livingstone Partners nun bestätigen, dass die Etex-Gruppe ("Etex") die Übernahme des europäischen Gipskartonplatten-Geschäfts, sowie der südamerikanischen Vermögenswerte der Gips-Geschäftseinheit von Lafarge im Wert von EUR 1. Mrd. am 4. November 2011 erfolgreich abgeschlossen hat.

Etex, eine belgische Industrie-Gruppe im Privatbesitz, ist auf die Herstellung und Vermarktung von qualitativ hochwertigen Baustoffen und Bausystemen spezialisiert. Die erworbenen Geschäftseinheiten werden mit den südamerikanischen Gipskarton-Aktivitäten von Etex Group und Lafarge in einer neuen Unternehmen miteinander kombiniert, an dem Etex einen Anteil von 80% und Lafarge von 20% halten werden. Das neue Unternehmen wird einen geschätzten Jahresumsatz von 1 Mrd. € haben und damit zu einem der drei größten Anbieter in Europa werden.

Fons Peeters, CEO von Etex, kommentierte: "Die Kombination mit Lafarge Gypsum gibt der Etex Group eine neue Dynamik. Der Trockenbau ist eine der wichtigsten strategischen Geschäftseinheiten für Etex und wird in Zukunft ein wesentlicher Hebel für Wachstum sein. Die Übernahme war eine einmalige Gelegenheit, in eine führende Position in diesem Markt aufzuschließen. Unser strategischer Fokus wird dem Gipsplattengeschäft neue Möglichkeiten geben und ihm erlauben, seine Kunden noch besser zu bedienen."

Karel de Wilde, Rechtsberater der Etex Group, fügte hinzu: "Wir haben die Hilfe und das Projektmanagement des erfahrenen Teams von Livingstone in diesem hart umkämpften Verfahren sehr geschätzt. Sie spielten eine wichtige Rolle bei der Entwicklung unserer Akquisitionsstrategie für den Prozess."

Simon Cope-Thompson, Partner bei Livingstone Partners London, sagte: "Wir haben bereits zuvor mehrfach erfolgreich mit Etex zusammengearbeitet, beispielsweise bei der Veräußerung von Thermalite im Wert von EUR 140 Mio. und beim Erwerb von Creaton im Wert von EUR 250 Mio. Die Etex Gruppe schätzt einen Berater, der sowohl ihre strategischen Prioritäten versteht, als auch eine unabhängige Sichtweise auf den Prozess und die Struktur einer Transaktion bietet."

Phillip McCreanor, Partner bei Livingstone Partners London, fügte hinzu: "Wir freuen uns, wieder einmal mit Etex zusammengearbeitet zu haben, und dann auch noch bei einer der wichtigsten Transaktionen in dieser Branche. Das Gipsplattengeschäft passt hervorragend zu den bisherigen weltweiten Aktivitäten und ermöglicht es Etex ihre führende Position im Trockenbau zum Nutzen ihrer Kunden auszubauen."

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:
Simon Cope-Thompson, Partner
Tel: +44 (0)20 7484 4706
Email: sct@livingstonepartners.co.uk

Phillip McCreanor, Partner
Tel: +44 (0)20 7484 4725
Email: mccreanor@livingstonepartners.co.uk