Livingstone berät ams beim Erwerb von CMOSIS International NV

ams (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von anspruchsvollen Sensor- und Analoglösungen, hat sämtliche Anteile an CMOSIS, einem führenden Anbieter von hochwertigen flächen-und zeilenabtastenden CMOS-Bildsensoren für High-End-Imaging-Anwendungen, von TA Associates erworben.

Das Livingstone Industrie-Team hat die ams AG bei dieser Akquisition exklusiv beraten.

CMOSIS hat seinen Firmensitz in Antwerpen (Belgien) und ist ein führender Lieferant von leistungsstarken standardisierten und kundenspezifischen flächen- und zeilenabtastenden CMOS-Bildsensoren für herausfordernde bildgebende Anwendungen. CMOSIS Portfolio an Imaging-Lösungen umfasst die Global- und Rolling-Shutter-Technologie, hohen Dynamikumfang und hohe Abtastraten durch auf dem Chip integrierte Hochgeschwindigkeits-Analog/Digital-Wandler und -Digitalschnittstellen. Die Bildsensoren von CMOSIS bedienen eine breite Palette anspruchsvoller Anwendungen in diversen Endmärkten einschließlich maschinellem Sehen, Medizintechnik, Sendetechnik, Verkehrstechnik sowie wissenschaftlicher und fotografischer Bildgebung. Darüber hinaus vermarktet CMOSIS die NanEye-Produktlinie mit Miniaturkameramodulen für endoskopieartige medizinische Anwendungen, die unlängst den Deutschen Innovationspreis für nicht-klinische Intensivversorgung gewann.

CMOSIS wurde 2007 gegründet und verfügt als Halbleiteranbieter ohne eigene Fertigung über mehr als 110 Beschäftigte an Standorten in Belgien, Deutschland, Portugal und den USA. CMOSIS erwartet für 2015 einen Jahresumsatz in Höhe von etwa EUR 60 Mio. mit einer operativen Ergebnismarge, die oberhalb der derzeitigen operativen Profitabilität von ams liegt. Auf Basis verfügbarer Informationen erwartet CMOSIS für 2015  eine Fortsetzung seines Umsatzwachstums gegenüber dem Vorjahr.

ams hat 100% der Anteile an CMOSIS von TA Associates, einem führenden globalen Private Equity-Investor in Wachstumsunternehmen, sowie dem Management auf Basis einer Eigenkapitalbewertung von etwa EUR 220 Mio. erwerben.

“Der Erwerb von CMOSIS ist eine ausgesprochen komplementäre Erweiterung unseres Sensorportfolios und ein weiterer wichtiger Schritt zur Umsetzung unserer Wachstumsstrategie auf Basis von Sensorlösungen. Diese Transaktion baut unsere Marktführerschaft bei optischen Sensoren aus und wird unsere Position als führender Sensorlösungsanbieter für Wachstumsmärkte einschließlich Industrie 4.0, IoT (Internet of Things) und medizinischer Diagnostik weiter stärken. Die Integration von Kameras und hochwertigen optischen Sensoren ermöglicht neue Sensorlösungen für eine Vielzahl von Endmärkten undwird unsere Wachstumspläne beschleunigen, da wir das bedeutende IP und Design-Know-how von CMOIS mit unserer Fertigungskompetenz und unseren Stärken im Bereich optische Sensoren verknüpfen”, betont Kirk Laney, CEO von ams.

“CMOSIS hat eine führende Position bei besonders komplexen bildgebenden Anwendungen aufgebaut, die auf unserer umfassenden technologischen Expertise im Bereich flächen- und zeilenabtastende CMOS-Bildsensoren beruht. Unser Team arbeitet an der Spitze der Entwicklung der Global-Shutter-Technologie für anspruchsvolle Bildgebung und verfügt über teilweise mehr als 15 Jahre Erfahrung auf diesem Gebiet. Wir freuen uns, Teil von ams zu werden und dadurch einen führenden Anbieter von hochwertigen bildgebenden Lösungen zu schaffen. Wir werden das technische und operative Know-how von ams aggressiv nutzen und vom weltweiten Zugang zu neuen Kunden profitieren, um so unser volles Wachstumspotential auszuschöpfen”, ergänzt Luc de Mey, CEO von CMOSIS.

Dr. Ralf Nowak, Partner bei Livingstone, fasst zusammen: “Wir freuen uns, dass wir ams bei einer weiteren wichtigen Akquisition zur Verfolgung ihrer Wachstumsstrategie beraten konnten.”