Livingstone berät H.I.G. bei der Veräußerung der Lucas Group an Orchard Holdings

Livingstone freut sich, die Veräußerung der Lucas Group (das “Unternehmen”), ein Portfolio-Unternehmen von H.I.G. Capital (“H.I.G.”), an die Orchard Holdings Group (“Orchard”) bekannt geben zu können. Livingstone agierte als exklusiver M&A-Berater für die Lucas Group und H.I.G. Über die Konditionen der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

“Orchard teilt unseren Ansatz und unsere Sichtweisen für das Geschäft “, sagte Andi Jennings, Präsident und CEO der Lucas Group. „Bei Orchard handelt es sich um eine sehr integre Investoren-Gruppe, welche die finanzielle Grundlage für einen langan-haltenden Erfolg der Lucas Group bereitstellen wird und mit Ehrlichkeit, Verantwortung und einem echten Engagement für die Partnerschaft einsteht. Wir freuen uns auf diese spannenden Reise mit Orchard.”

Lucas Group ist ein führendes US-amerikanisches Recruiting-Unternehmen mit Spezialisierung auf die Besetzung von Positionen im mittleren Management sowe in der Arbeitnehmer-überlassung. Als besonderen Service bietet die Gesellschaft die Vermittlung von Mitarbeitern im Militärdienst in den zivilen Arbeitsmarkt. Das Unternehmen wurde im Jahr 1970 gegründet und betreibt mittlerweile 14 Niederlassungen in den USA mit über 325 Mitarbeitern, die Fachpersonal auf der mittleren Managementebene an kleine bis mittlere Unternehmen sowie weltweit tätige, große Institutionen vermitteln.

“Orchard‘s primäres Ziel ist es, mit außergewöhnlichen Management-Teams zu kooperieren und gemeinsam mit diesen langlebige, erfolgreiche Unternehmen zu schaffen. Lucas Group repräsentiert genau diese Möglichkeit”, sagte Pete Boylan, Mitbegründer und Geschäftsführer von Orchard Holdings. “Im Rahmen seiner derzeitigen Strategie ist die Lucas Group in der Lage, auch weiterhin ihr Geschäft auszubauen und Marktanteile im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung und der zugehörigen Personaldienstleistungsindustrie zu gewinnen. Wir freuen uns über unsere neue Partnerschaft mit diesem beeindruckenden Team.”

Die Kombination aus der USA-weiten Marktabdeckung, dem bereichsspezifischem Fachpersonal, dem erprobten und zukunftsfähigen Führungsteam, den methodischen Vermittlungsprozessen und der leistungsfähigen Back-Office-Kapazitäten stellt einen attraktiven Mehrwert in der Branche dar und bietet einem Investor eine starke Plattform für zukünftiges Wachstum.

“Lucas Group ist Marktführer in Bereich der Personaldienstleistungen für die mittlere Managementebene, einer fragmentierten Branche, die in der Zukunft vom makroökonomischen Rückenwind und den Veränderungen der Globalisierung profitieren wird, was für einige Jahre eine erhebliche Wertsteigerung ermöglichen sollte”, sagte Ryan Buckley, Director bei Livingstone Chicago. “Die Vorteile eines Family Office-Investors – ein langfristiger Anlagehorizont, dauerhaftes und geduldiges Kapital, angemessene Renditeerwartungen und ein flexibler Anlageschwerpunkt – machen Orchard daher zum idealen Partner für die Lucas Group.”

Steve Miles, Partner bei Livingstone Chicago, kommentierte: “Wir freuen uns sehr, die Lucas Group und H.I.G. Capital bei ihrem Exit unterstützt zu haben und damit für einen wichtigen Mandanten eine weitere erfolgreiche Transaktion mit einem Finanzinvestor realisiert zu haben. H.I.G. zu unserer wachsenden Liste von zufriedenen Private Equity-Kunden zählen zu können, ist eine Ergänzung unseres Mandantenstamms, die uns besonders freut.”

“Family Offices und Multi-Family Offices treten seit der Finanzkrise weltweit zunehmend als langfristig orientierte Erwerber für Unternehmen auf und ergänzen das Spektrum potentieller Interessenten für mittelständische Unternehmen auf interessante Weise”, ergänzt Christian Grandin, Partner bei Livingstone in Düsseldorf.