Livingstone berät Spezialhersteller Koontz-Wagner bei der Veräußerung an Global Power

Die führende, internationale M&A-Beratung Livingstone Partners freut sich, die Veräußerung von Koontz-Wagner Custom Controls Holdings LLC („Koontz-Wagner“ oder „das Unternehmen“), einem Portfolio-Unternehmen von High Street Capital („High Street“), an die börsennotierte Global Power Equipment Group („Global Power“) (NASDAQ: GLPW) bekanntzugeben. Global Power finanziert die Akquisition in der Gesamthöhe von US-$ 31,5 Mio. aus frei verfügbaren liquiden Mitteln. Livingstone Partners agierte als exklusiver Finanzberater von Koontz-Wagner und High Street.

Koontz-Wagner, mit Hauptsitz in South Bend, Indiana, ist ein führender Hersteller von hochentwickelten und individuellen Schaltschränken und Kontrollzentren sowie Transformatoren für die Öl- & Gas- sowie die Elektroindustrie. Im Jahr 2011 machte Koontz-Wagner einen Umsatz in Höhe von US-$ 34 Mio. Die ausgereiften Schaltschrank- und Kontrolllösungen von Koontz-Wagner erweitern das Produktportfolio von Gobal Power und unterstützen damit die globale Expansion in benachbarte Infrastruktur-Produkte und -Dienstleistungen.

„Koontz-Wagner passt hervorragend zu Global Power“, sagte Luis Manuel Ramírez, Präsident und CEO von Global Power. „Koontz-Wagner ergänzt unser aktuelles Angebot für bestehende Kunden und erweitert unsere Angebotspalette hinein in das rasant wachsende Energiesegment. Daneben ist die Akquisition ein signifikanter Baustein in der Umsetzung unseres strategischen Ziels, Global Power als Spitzenreiter in der Entwicklung und Herstellung von Zusatzgeräten für Gasturbinen zu etablieren. Mit diesem wichtigen Schritt, sind wir sehr gut positioniert, um weiter in Wachstum durch Akquisitionen und globale Expansion zu investieren.“

„Koontz-Wagner hat einen hervorragenden Ruf in der Entwicklung hochanspruchsvoller Schaltschrank- und Kontrolllösungen und ermöglicht Global Power den Aufbau einer zusätzlichen strategischen Produktlinie“, kommentierte Mike Pound, CEO bei Koontz-Wagner. „Die Beratung und Expertise von Livingstone Partners war während des gesamten Transaktionsprozesses entscheidend für den erfolgreichen Abschluss.“

„Wir sind stolz darauf, Koontz-Wagner und High Street bei der erfolgreichen Veräußerung beraten zu haben,“ sagte Karl Freimuth, Vice President bei Livingstone Partners, Chicago. „Das Livingstone Partners Sektorteam Industrie organisierte einen wettbewerbsorientierten, globalen Auktionsprozess und wir freuen uns, mit Global Power den idealen, langfristigen Partner für Koontz-Wagner gefunden zu haben.“

Global Power ist neben TE Connectivity, Chart Industries, ITT, Hubbel, Middleby Corp., Mattel und Anheuser-Busch InBev, ein weiterer führender, internationaler Erwerber in einer von Livingstone Partners betreuten Transaktion.

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E: moskal@livingstonepartners.com

Karl Freimuth
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E: freimuth@livingstonepartners.com