Livingstone und Rabobank beraten Familienunternehmen bei Übernahme von Derby Cycle

Das deutsche Team von Livingstone Partners hat als lokaler Partner von Rabobank International das holländische Familienunternehmen PON Holdings B.V. erfolgreich bei der Akquisition von 90% der Anteile der börsennotierten Derby Cycle AG beraten. Im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots nach deutschem Wertpapierübernahmegesetz hat das holländische Familienunternehmen den Aktionären der Derby Cycle AG einen Kaufpreis von 28,- Euro je Aktie angeboten, dies entspricht einem Eigenkapitalwert von EUR 210 Mio.

Die Derby Cycle AG, mit Sitz in Cloppenburg, ist der umsatzstärkste Fahrradhersteller in Deutschland und einer der führenden Anbieter in Europa. Das qualitativ hochwertige Sortiment von Derby Cycle umfasst Elektroräder, Sporträder für Freizeit und Wettkampf sowie Komforträder für den Alltags- und Reisegebrauch. Die Fahrräder werden unter den eingeführten Marken Kalkhoff, Focus, Raleigh, Univega und Rixe vertrieben. Im Geschäftsjahr 2009/2010 setzte das Unternehmen mit ca. 550 Beschäftigten rund EUR 173 Mio. um. Die Derby Cycle AG war erst im Februar 2011 im Rahmen eines Initial Public Offering (IPO) an die Börse gegangen und wurde seither im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt. Das Unternehmen war im Vorfeld des Übernahmeangebots in den S-Dax aufgestiegen.

Dr. Ralf Nowak, Geschäftsführer bei Livingstone Partners Düsseldorf, sagte: „Wir freuen uns, dass wir diese freundliche Übernahme gemeinsam mit Rabobank International so erfolgreich begleiten konnten. Durch die gute Zusammenarbeit der Teams in den Niederlanden und in Deutschland konnte die Transaktion sehr effizient umgesetzt werden.“

Niels, Claeren, Managing Director bei Rabobank International M&A, kommentierte: „Wir von Rabobank International M&A blicken auf eine sehr effiziente und effektive Zusammenarbeit bei dieser Transaktion zurück und glauben, dass dies erst die Erste von vielen weiteren Transaktionen war. Es war eine Win-Win-Situation, das ausgesprochene Know-How und den Track Record von Livingstone Partners in Deutschland mit unserer intensiven Beziehung zum Erwerber kombinieren zu können, um diese Transaktion erfolgreich abschließen zu können.“

Dies war bereits die sechste paneuropäische und insgesamt 17te „Cross-Border-Transaktion“, die Livingstone Partners in diesem Jahr erfolgreich abschließen konnte.

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Dr. Ralf Nowak
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