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  • Aug 2018

GESCO erwirbt Spezialanbieter für Pharma, Lebensmittel, Wassertechnik und Chemie

Das Livingstone Industrie-Team in Düsseldorf hat die im Prime Standard notierte GESCO AG beim Erwerb von 100% der Anteile an der Sommer und Strassburger GmbH & Co. KG, Bretten, beraten.

Das 1973 gegründete Unternehmen Sommer und Strassburger entwickelt und produziert Prozessanlagen insbesondere für die Branchen Pharma, Lebensmittel, Wassertechnik und Chemie. Als High-End-Edelstahlverarbeiter hat sich Sommer und Strassburger mit den Eigenmarken AseptraLine, FiltraLine und MembraLine für Prozessbehälter, Filter- und Membrangehäuse in den relevanten Abnehmerbranchen als technologisch führender Anbieter positioniert. Im Rahmen der Fachmesse ACHEMA stellte das Unternehmen im Juni 2018 zudem mit der Produktlinie ResiLine ein neuartiges korrosionsbeständiges Membrangehäuse aus polymerbeschichtetem Edelstahl für die Durchleitung beispielsweise von Stoffen mit hohem Salz- oder Chlorgehalt vor.

Die GESCO AG ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in der Produktionsprozess-Technologie, Ressourcen-Technologie, Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie sowie der Mobilitäts-Technologie. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet die GESCO AG privaten und institutionellen Anlegern den Zugang zu einem Portfolio mit Hidden Champions des industriellen deutschen Mittelstands.

Die GESCO AG übernimmt 100 % der Anteile, der Inhaber Michael Hilpp bleibt weiterhin als Geschäftsführer im Unternehmen tätig. Mit rund 125 Beschäftigten erwirtschaftet Sommer und Strassburger einen Umsatz von knapp 20 Mio. €. Innerhalb der GESCO-Gruppe wird das Unternehmen dem Segment Produktionsprozess-Technologie zugeordnet. Der Erwerb steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Zustimmung.

Sommer und Strassburger verfügt über jahrzehntelang aufgebaute Erfahrung, intensives Werkstoff-Know-how und eine eigene Systementwicklung. Das Unternehmen besitzt die prozesstechnische Expertise, um die Verfahren seiner Kunden zu verstehen und funktionssichere Lösungen zu entwickeln. Dabei bietet eine hohe Fertigungstiefe bis hin zur hauseigenen Oberflächenbehandlung High-End-Qualität für die jeweiligen Abnehmerbranchen.

Im Rahmen einer aktiven Marktansprachestrategie beauftragte die GESCO AG Livingstone mit der zielgerichteten Identifizierung und Kontaktaufnahme potentieller Targets. Sommer und Strassburger erfüllt dabei die angelegten strengen Investitionskriterien.

Jochen Hense, Partner bei Livingstone Düsseldorf: “Es hat uns sehr gefreut, die GESCO AG erneut bei einer Transaktion unterstützen zu können. Sommer und Strassburger fügt sich als Hidden Champion und Nischenmarktführer hervorragend in den Kreis der GESCO-Tochterunternehmen ein.“

Michael Hilpp: „Um den Erfolg und den Fortbestand meines Unternehmens zu sichern, habe ich es in eine Industriegruppe überführt. Dabei sichert die GESCO als langfristig orientierter Eigentümer meine Nachfolge, und sie unterstützt mich mit ihrer Industrieexpertise aktiv bei den nächsten Wachstumsschritten. Mein Unternehmen bewahrt seine Eigenständigkeit und profitiert zugleich von der Unterstützung der GESCO AG ebenso wie vom Austausch mit den Schwestergesellschaften – nach meiner Überzeugung eine ideale Konstellation.“

Ralph Rumberg, Vorstandssprecher der GESCO AG: „Sommer und Strassburger hat sich in den letzten 20 Jahren konsequent vom Auftragsfertiger zum fokussierten Anbieter mit eigenem Produktprogramm entwickelt. Das Unternehmen bedient mit hochqualitativer Technologie anspruchsvolle Kunden in attraktiven Märkten – alles in allem ein echter Hidden Champion, der hervorragend zur GESCO-Gruppe passt. Wir freuen uns, Sommer und Strassburger zügig zu integrieren und gemeinsam mit Herrn Hilpp aktiv weiterzuentwickeln.“

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Referenzen

Christoph Borges, Leiter Akquisition

GESCO AG

„Wir haben bereits in vorherigen Transaktionen erfolgreich mit Livingstone zusammengearbeitet. Das Livingstone Team um Jochen Hense und Frederik Schreurs konnte durch ihr fundiertes Branchen-Know-how und ihre langjährige Transaktionserfahrung eine schnelle Kontaktaufnahme sowie einen unkomplizierten Prozess ermöglichen.“