Das deutsche Livingstone Partners Sektor-Team Industrie hat die Gesellschafterfamilien der WEENER Plastik AG, Weener, als exklusiver M&A-Berater bei der Ver\u00e4u\u00dferung ihrer Gesellschaftsanteile an den f\u00fchrenden Finanzinvestor Lindsay Goldberg LLC, New York, beraten.<\/p>\n
Die WEENER Plastik AG designed, entwickelt und fertigt innovative Plastikverpackungsl\u00f6sungen f\u00fcr Anwendungen im Bereich Personal Care, Food & Beverage, Home Care, Chemie und Pharmazie. Die Produktpalette umfasst sogenannte Primary Packaging-Produkte wie Verschlusskappen, Ventilverschl\u00fcsse, Getr\u00e4nkeverschl\u00fcsse, Tiegel sowie Dosiersysteme f\u00fcr kundenspezifische Anwendungen als auch Standardprodukte. Mit einem Umsatz von rund EUR 140 Mio. in 2011 ist die WEENER Plastik AG einer der f\u00fchrenden Hersteller von Verschl\u00fcssen in Europa f\u00fcr die genannten Anwendungsbereiche und hat eine bedeutende Marktposition f\u00fcr Deo Roll-on Produkte. Insgesamt arbeitet die WEENER Plastik AG an Fertigungsstandorten in 21 L\u00e4ndern und bietet den nationalen und internationalen Kunden somit eine Pr\u00e4senz in Europa, Nordamerika, S\u00fcdostasien, Zentralamerika und Afrika. Die Gesellschaft, die bereits in den fr\u00fchen 60er Jahren gegr\u00fcndet wurde, hat heute mehr als 1.200 Mitarbeiter. \u00dcber die globale Pr\u00e4senz hinaus verf\u00fcgt das Unternehmen \u00fcber eine einzigartige Kompetenz im Werkzeugbau, realisiert h\u00f6chste Effizienz im Fertigungsprozess und bietet eine vollst\u00e4ndig auf den Customer Service ausgerichtete Organisation. Diese Faktoren f\u00fchren zu klaren Wettbewerbsvorteilen.<\/p>\n
Der K\u00e4ufer Lindsay Goldberg LLC wurde im Jahr 2001 durch Alan Goldberg gegr\u00fcndet, der vorher CEO von Morgan Stanley Private Equity war, sowie von Robert Lindsay, der eine f\u00fchrende Rolle im Private Equity-Gesch\u00e4ft der Bessemer Holding inne hatte. Das Unternehmen managed Fonds in einer Gr\u00f6\u00dfenordnung von rund US$ 10 Mrd. und hat den Kaufpreis \u00fcber den aktuellen Fonds III (Volumen US$ 4 Mrd.) dargestellt, ohne hierf\u00fcr eine Akquisitionsfinanzierung f\u00fcr das Closing der Transaktion zu ben\u00f6tigen. In Mitteleuropa wird das Unternehmen durch die Lindsay Goldberg Vogel GmbH, D\u00fcsseldorf, repr\u00e4sentiert. Partner von Lindsay Goldberg Vogel sind Prof. Dr. Dieter Vogel, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Thyssen AG und Dr. Thomas Ludwig, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Kl\u00f6ckner & Co. SE.<\/p>\n
\u201eDas Spektrum an Kompetenzen und M\u00f6glichkeiten, das wir in der Gruppe anbieten k\u00f6nnen, sichert uns unsere Wettbewerbsf\u00e4higkeit. Dazu z\u00e4hlen u.a. unsere Innovationskraft, unsere breite Basis an Technologien und unsere N\u00e4he zum Kunden durch unsere globale Aufstellung. Mit Lindsay Goldberg haben wir den idealen Partner gefunden, um die Unternehmensgruppe auch zuk\u00fcnftig in diesem Sinne fortf\u00fchren zu k\u00f6nnen<\/strong>\u201c, so Johann Meinders, Vorstandsvorsitzender der WEENER Plastik AG.<\/p>\n \u201eWEENER ist ein echter Hidden Champion. Auf Basis einer soliden Finanzierung werden wir mit unserer gro\u00dfen unternehmerischen Erfahrung das weitere internationale Wachstum von WEENER in den n\u00e4chsten Jahren vorantreiben<\/strong>\u201c, erkl\u00e4rt Dr. Thomas Ludwig, Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer von Lindsay Goldberg Vogel GmbH.<\/p>\n \u201eWir freuen uns, mit Lindsay Goldberg einen neuen Eigent\u00fcmer gefunden zu haben, der das Unternehmen im Sinne der bisherigen Aktion\u00e4re weiterf\u00fchren wird und den weiteren internationalen Ausbau der WEENER Gruppe mit seinen unternehmerischen F\u00e4higkeiten und mit Kapital unterst\u00fctzt<\/strong>\u201c, sagt Johann Schr\u00f6der, ehemaliger Vorsitzender des Aufsichtsrats der WEENER Plastik AG.<\/p>\n Ralph Hagelgans, Partner bei Livingstone Partners Deutschland, f\u00fcgt hinzu: \u201eEs war eine gro\u00dfe Freude, die Aktion\u00e4re in dieser komplexen Transaktion zu beraten. Unter der \u00c4gide der ehemaligen Gesellschafter hatte sich die Gruppe in einen f\u00fchrenden internationalen Anbieter f\u00fcr hochwertige Verschl\u00fcsse und weitere Kunststoffverpackungsl\u00f6sungen entwickelt. Das Management hatte fr\u00fchzeitig die Notwendigkeit einer Internationalisierung erkannt und hatte diese erfolgreich durch Akquisitionen und organisches Wachstum eingeleitet. Aufgrund des Alters der Repr\u00e4sentanten der Hauptaktion\u00e4rsst\u00e4mme und aufgrund der Tatsache, dass keine familieninterne Managementl\u00f6sung vorhanden war, war ein Nachfolgeplan erforderlich, der die weiteren Internationalisierungs- und Wachstumsma\u00dfnahmen sicherstellt und dies idealerweise ausgehend vom Standort Weener. Die mit Lindsay Goldberg gefundene L\u00f6sung erf\u00fcllt diese Kriterien der Verk\u00e4ufer in idealer Weise, da das Management-Team die Wachstumsstrategie konsistent fortf\u00fchren kann und der neue Eigent\u00fcmer die finanziellen Ressourcen hat, um weitere, wesentliche Wachstumsschritte zu finanzieren. Die F\u00e4higkeit des K\u00e4ufers, die Transaktion ohne die Einbeziehung von Banken f\u00fcr die Akquisitionsfinanzierung zu realisieren, war ein weiterer wesentlicher Aspekt der Aktion\u00e4re bei der Wahl von Lindsay Goldberg.<\/strong><\/p>\n Nach unserer Auffassung ist diese Transaktion beispielhaft daf\u00fcr, wie im deutschen Mittelstand im aktuellen Marktumfeld Finanzinvestoren gr\u00f6\u00dfere Mittelstands-Transaktionen realisieren k\u00f6nnen.<\/strong>\u201c<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"featured_media":2962,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","_links_to":"","_links_to_target":""},"client-type":[],"region":[],"sector":[],"service":[],"transaction-type":[],"class_list":["post-10189","transaction","type-transaction","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":{"team_members":[1330],"date":"20120127","client_type":43,"type":[1047],"region":[379,385,1185],"services":[441],"sectors":[694],"related_transactions":"","related_testimonials":"","contacts":""},"yoast_head":"\n