Incaelec se conecta al crecimiento tras su venta a ECI

  • nov. 2013
  • Industrial
  • Venta
  • España
  • Estados Unidos
  • Transatlántico
  • VENTA DE UNA EMPRESA PRIVADA

El equipo de Livingstone especializado en el sector Industrial ha asesorado a los accionistas de Incaelec, SLU (“Incaelec” o “la Compañía”), un fabricante español de cableados y sistemas electromecánicos y electrónicos para electrodomésticos y automoción, en la venta del negocio al gigante norteamericano Electrical Components International, Inc. (“ECI”), especializado en la fabricación y distribución de cableados eléctricos. Los términos de la venta no se han hecho públicos.

Creada en 1980 en Zaragoza, Incaelec está especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de cableados, sistemas electromecánicos y piezas inyectadas en plástico. Es un proveedor de referencia para multinacionacionales del sector de electrodomésticos de línea blanca y también trabaja con algunos de los principales fabricantes de piezas para vehículos. Su capacidad para ofrecer a la industria servicios completos de montaje de sistemas, unificando tecnología y procesos de cableado, inyección de plástico y tecnologías auxiliares bajo la filosofía “cero defectos” la ha convertido en la empresa líder del Sur de Europa.

Con 200 personas en plantilla, Incaelec también está presente en Lodz (Polonia) y cuenta con un centro exterior en Marruecos. Con sede en St. Louis, estado norteamericano de Misouri, ECI es un fabricante líder en el mundo de cableados eléctricos. Número uno en el mercado norteamericano de los electrodomésticos, con una cuota de mercado del 90%, ECI ocupa la misma posición en el mercado Europeo de los grandes electrodomésticos, con una cuota de mercado del 11%. Asimismo, el grupo está presente en los mercados de la automoción, agricultura, construcción, transporte y en los mercados de aparatos electrónicos. ECI posee seis centros de fabricación en México, dos en China, uno en Cánada y Polonia, y contrata a 11.700 personas en todo el mundo. Las ventas de ECI en 2012 alcanzaron los 573,7 millones de dólares (con un EBITDA de $48,4 millones).

Ramón Mondragón, Administrador Único de Incaelec dijo: “Estamos muy satisfechos con el trabajo de Livingstone. Habíamos trabajado con el equipo en otras operaciones y conocíamos su profesionalidad y experiencia en gestionar procesos complejos. Su apoyo y constancia a lo largo de todo el proceso han sido decisivos para cerrar con éxito la operación”.

John Gilbert, VP Corporate Development de ECI comentó: “La compra de Incaelec refuerza nuestra estrategia de crecimiento orgánico adquiriendo buenos negocios liderados por grandes equipos. Incaelec contribuye a expandir nuestro alcance geográfico en España y Marruecos a la vez que aumenta nuestra cartera internacional de clientes y nuestra oferta de productos y estamos deseando acelerar nuestra estrategia adquisitiva en nuestros mercados claves. Nuestros esfuerzos en esta operación fueron respaldados por el acercamiento atento y constructivo del equipo de Livingstone España”.

Eva Rodrigo, directora de Livingstone España añadió: “Ésta ha sido la segunda operación de venta en la que los accionistas de Incaelec han confiado en la experiencia y alcance internacional de Livingstone para una operación cross border. Incaelec representaba una oportunidad única para un grupo internacional deseando ganar cuota de mercado en Europa. El encaje estratégico y cultural de ambas compañías es perfecto y estamos encantados de haber trabajado con ellos y con el vendedor para cerrar esta compleja operación”.

Anteriormente, Livingstone había cerrado dos operaciones para los accionistas de Incaelec: la reestructuración de deuda, de 40,8 millones de euros, de Mondragón Soluciones en 2009, y la siguiente venta, en 2010, de la división de ferrocarril de la compañía a Railtech Sufetra, filial española del grupo francés Delachaux, cotizado en Bolsa. En esa ocasión el equipo industrial de Livingstone también había identificado a un comprador extranjero.


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  • «Estamos muy satisfechos con el trabajo de Livingstone. Habíamos trabajado con el equipo en otras operaciones y conocíamos su profesionalidad y experiencia en gestionar procesos complejos. Su apoyo y constancia a lo largo de todo el proceso han sido decisivos para cerrar con éxito la operación»
    Ramón Mondragón, Administrador Único, Incaelec

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