Livingstone ha asesorado a THU Perfil en su venta a Zriser
El equipo de Livingstone especializado en el sector Industrial se complace comunicar la venta de THU Perfil, S.L., fabricante de artículos de perfilería, al grupo inversor Zriser. Livingstone actuó en calidad de asesor corporativo exclusivo de THU Perfil. Los términos de la operación no se han hecho públicos.
Creada en 1989 en Ribarroja (Valencia), THU Perfil es una empresa familiar especializada en la fabricación de falsos techos y perfiles para tabiques. En la actualidad, la compañía ofrece a sus clientes más de 200 perfiles distintos para techos y tabiques.
Desde su creación, la compañía había logrado mantener un nivel de ventas siempre en aumento, sin embargo el lastre de la crisis en el sector de la construcción en España y el recorte en las líneas de financiación marcaron unos años difíciles.
Zriser es un grupo inversor creado en 2007 por dos hermanos, Ana y Pablo Serratosa, tras su salida del Holding familiar Nefinsa. En la actualidad, Grupo Zriser está centrado en operaciones de inversión en compañías industriales, tecnológicas y activos inmobiliarios.
La operación de venta de THU Perfil se ha formalizado mediante una ampliación de capital y una reducción, refinanciación y estabilización de toda la deuda de la compañía por parte de las entidades financieras involucradas. En este sentido, la entrada de Zriser en THU Perfil permitirá a la compañía reducir a cero su endeudamiento estructural y tener capacidad financiera para realizar su plan estratégico de crecer en España y abrirse al mercado internacional.
“La colaboración de Livingstone ha sido fundamental para el buen desarrollo del proceso, y en particular, su análisis para definir la estructura financiera óptima de la compañía así como su intervención en el proceso de negociación con las Entidades Financieras”, dijo Juan Ponce, CEO y accionista de THU Perfil.
Eleuterio Abad, Director General de Zriser comentó: “El apoyo de Livingstone ha sido muy importante para el análisis y definición de la estructura financiera óptima de THU, y para el consiguiente proceso de restructuración de la deuda bancaria”.
Ximo Villarroya, Socio de Livingstone añadió: “Estamos encantados de haber asesorado al equipo directivo de THU Perfil en la búsqueda de un socio con experiencia y capacidad de respaldo. Ahora unidos a Zriser van a poder conducir su negocio hacia el crecimiento”.
