Livingstone rådgivare till Apt Hiller Group vid finansiering för bankkonsortium

Livingstone har agerat rådgivare till apt Hiller Group vid skapandet av ett bankkonsortium och implementering av konsortiumfinansiering om 32,5 miljoner euro.

Apt Hiller tillverkar och förädlar aluminiumprofiler på fyra platser i Tyskland, Holland och Tjeckien. Företaget hanterar allt från återvinning till pressar, mekanisk behandling och ytbehandling, samt montering av färdiga aggregat. Apt Hiller levererar till marknadsledare inom bygg-, arkitektur- och industrisektorn samt ledande lastbils- och busstillverkare. Företaget har cirka 800 anställda.

Konsortiumfinansieringen kommer inte bara att refinansiera krediter för en historiskt stor bankenhet, men framför allt täcka rörelsekostnader och tillväxtfinansiering. Konsortiet finansierar upp till fem år. Under ledning av NORD / LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale som Mandated Lead Arranger (MLA) och den största enskilda långivaren, WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank, har HSBC Trinkaus & Burkhardt AG och IKB Deutsche Industriebank AG också deltagit i finansieringen av konsortiet.

Efter försäljningen av en majoritet av aktierna till den kinesiska SEDANT Group 2015, som Livingstone rådgav dig, har finansieringsstrukturen rationaliserats och kreditvillkoren framgångsrikt optimerats. Den nya strukturen ger bolaget en finansieringsram lämplig för dess storlek och internationella affärsmodell.

– Det var ett nöje att kunna hjälpa företaget och dess partners igen. Nu har den internationella företagsgruppen finansieringsstruktur anpassad till de ändrade förutsättningarna efter M&A-transaktioner och den nuvarande bolagsstrukturen. Vi har framgångsrikt genomfört en attraktiv helhetslösning avseende ränta, kreditvolym och kreditvillkor, säger Christian Grandin, Partner på Livingstone.

För Livingstone är detta den sjunde framgångsrika finansieringstransaktionen under de senaste tolv månaderna. Det var även den andra gången inom tolv månader som Livingstone framgångsrikt biträtt apt Hiller Group och dess aktieägare.