立石为高性能木器涂料系统的领先生产商Oskar Nolte 出售予Peter Möhrle GmbH & Co. KG 提供咨询

Livingstone（“立石”）作为独家财务顾问为专注于环境与可持续发展的欧洲最大的私募股权公司Ambienta SGR（“Ambienta”）以及Oskar Nolte GmbH（“Oskar Nolte”或“公司”）原股权人Guido Pühse 先生就出售公司予德国汉堡一家专注于工业型企业的家族基金Peter Möhrle Holding（“PMH”）提供咨询。双方达成协议，不对外公布相关交易条款。 Oskar Nolte 是行业领先的高品质木器涂料系统生产商，产品供应家具及家具供应商行业。

该公司是开发无溶剂涂料系统的先驱者。公司从位于德国威斯特法伦东部的Kirchlengern 的生产基地向来自全世界的客户提供环保涂料系统。公司将先进的高性能涂料系统与专业的涂层技术咨询服务相结合为客户提供优质的产品与服务。

Ambienta 是一家领先的欧洲私募股权公司，在米兰、杜塞尔多夫和伦敦设有分公司，管理资产超过5亿欧元。Ambienta 主要从事对于专注于环境技术未来发展的工业型企业的增长性投资。2014年，Ambienta 对化学产业转型在可持续发展技术中充当什么样的角色做了充分分析后，认为Oskar Nolte 是该利基市场的领导者，并具有巨大的增长潜力。在Ambienta，

Guido Pühse 先生以及优秀的管理层团队的协作领导下，Oskar Nolte 在过去几年中显著提高了其国际影响力，在土耳其成立了子公司，进一步拓展了其国际化业务。与此同时，Oskar Nolte 还提高了其核心业务领域的竞争力，并在新的细分市场成功推出了更多的创新型产品。这不仅扩展了公司的客户群，还为公司挖掘了更多的增长空间，创造了新的工作岗位，实现了企业的健康发展。 Oskar Nolte

的首席执行官Arne Deußen 博士评论说：“像这样将已成功发展数十年的公司带入一个新的增长阶段显然是一个挑战。Ambienta 对于我们的转型和增长战略给予了充分的支持，并对战略的成功实施起到了决定性的作用。与我们新的股权人Peter Möhrle Holding 一起，我们将确保公司作为工业客户可靠的、有创新能力的供应商的地位。新的股权人的长期稳定性是公司在未来充满挑战的环境中的重要力量。”

Peter Möhrle Holding 是一家位于汉堡的家族企业。PMH 专注于盈利性强的工业型企业和房地产行业的长期投资，并作为一个经验丰富的、可靠的合作伙伴，为具有成长潜力的公司创造增长和发展的必要空间，共同实现成功的发展。自2010年以来，PMH直接投资于六家不同的企业。

Ambienta 的合伙人Nico Helling 评论道：“很高兴也很荣幸，与我们的共同股东Guido Pühse 先生一起陪伴Oskar Nolte、公司团队和管理团队在过去几年中的发展。我们特别高兴的是Oskar Nolte 在Ambienta 在德国的诸多投资中率先实现如此成功的发展。该公司在过去的几年中成功扩大了其市场份额，并成功推出新的产品应用。我们相信，Oskar Nolte 将继续成长，并衷心祝愿公司新的股东和员工拥有一个美好的未来。”

Guido Pühse 补充说：“在超过25年的时间里，作为Oskar Nolte 的董事长和股权人，我为公司明确了其发展方向和增长路线。在过去的三年中，与Ambienta 一起进一步推动公司发展是一段令人兴奋的经历。在此过程中，我得以逐步将公司管理交给新的管理层团队，并同他们一起进一步提高了公司的销售额，扩展了产品组合。我希望公司新的股东和管理团队为未来的项目做好准备！当然，我将会以顾问身份继续支持和陪伴公司的发展。”

这是立石杜塞尔多夫团队第二次成功地为Oskar Nolte 股东的股权交易提供支持。2015年，立石团队曾为Pühse 先生就其共同股东转让股权予Ambienta 提供咨询。 立石杜塞尔多夫合伙人Christian Grandin 先生评论道：“我们很高兴能够再次为Oskar Nolte 的股东提供咨询，并与Ambienta、Pühse先生以及管理团队一起找到了最理想的继承人解决方案。我们祝愿公司新的股东和管理团队在未来取得成功。”