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  • Feb 2017

Livingstone asesora de nuevo a Moldcom Composites en su venta a Nazca

El equipo de Livingstone especializado en el sector Industrial se complace en comunicar la venta Moldcom Composites, SL (en adelante “McBath”), fabricante y distribuidor español de platos de ducha y lavabos de resina, al inversor financiero Nazca Capital. Los términos de la operación no se han hecho públicos.

Con sede en Ribarroja (Valencia) y una plantilla de 120 personas, McBath está especializada en la fabricación de platos de ducha y lavabos de resina, y se ha convertido en uno de los líderes europeos en un nicho de mercado marcado por un fuerte crecimiento. Desde sus inicios en 2006, McBath fue construyendo una sólida y diversificada base de clientes ofreciendo productos de gran calidad altamente competitivos, el 80% de ellos destinados a la exportación.

En Junio de 2015, McBath vendió el 51% de sus acciones al inversor financiero valenciano Grupo Zriser en una operación asesorada por Livingstone. En el ejercicio de 2014, la Compañía había registrado ventas de €8,5m. Con el respaldo financiero de Zriser y la efectividad de un gran equipo directivo, McBath ha logrado desarrollar su ambicioso plan estratégico inicial, alcanzando ventas de cerca de €20m en 2016. Tras este éxito sobresaliente, Zriser ha visto el momento de pasar el testigo a Nazca.

Nazca es una sociedad gestora de fondos de capital riesgo especializada en invertir en empresas medianas españolas no cotizadas. Esta inversión supone la primera operación del Fondo Nazca IV, levantado en el segundo semestre de 2016 con €276m de capital. Además de McBath, Nazca cuenta actualmente con una cartera de 6 compañías entre las cuales figuran las también empresas valencianas Juan Luna y Caiba.

Ricardo Murria, fundador de McBath, comentó: “De nuevo, como ya ocurrió en Junio de 2015, Livingstone ha sido capaz de encontrar la mejor opción para los accionistas de la compañía. Con Zriser desde 2015, y con Nazca a partir de hoy, Javier Andrés, Director General y socio de la empresa, ha tenido y tendrá el mejor compañero de viaje para apoyar el crecimiento de la Compañía”.

Ximo Villarroya, Socio de Livingstone España, dijo: “Cuando los accionistas de McBath nos llamaron para volver a vender la compañía, sabíamos que teníamos el doble reto de obtener una excelente valoración y de encontrar al mejor socio posible que acompañara a Javier Andrés en el siguiente tramo del camino. Una vez conseguida la valoración buscada, el entendimiento entre Nazca y Javier Andrés fue total, y eso ayudó a que el proceso se desarrollara con una profesionalidad exquisita entre las partes. Desde Livingstone estamos convencidos de que, con esta nueva estructura accionarial, los años venideros serán la culminación del proyecto iniciado hace algo más de 10 por Ricardo Murria”.

Esta operación de McBath es la segunda operación cerrada por Livingstone España en el sector de los materiales de construcción en menos de un mes, tras la desinversión de Puertas Dimara por Kronospan a Grupo Dimoldura. Ambas transacciones se suman al largo historial de operaciones asesoradas por Livingstone en el sector de los materiales de construcción tanto a nivel nacional como internacional, resaltando una vez más la gran experiencia de su equipo.

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Opinan sobre nosotros

Juan Elías Luna, Consejero Delegado

Distribuciones Juan Luna, S.L.U.

“Livingstone ha hecho para nosotros un trabajo excelente. Desde la identificación de Nazca como el socio que mejor encajaba en nuestra idea original hasta el cierre de la operación, sus profesionales han conseguido que nos sintiéramos cómodos y seguros, acompañándonos estrechamente a lo largo un proceso al que nos enfrentábamos por primera vez en los más de 25 años de vida de la Compañía”.