Livingstone cierra su quinta operación para vitronet
El equipo de Comunicación y Tecnología de Livingstone ha asesorado al equipo directivo de vitronet Projekte GmbH, empresa alemana especializada en la construcción de redes de banda ancha para el sector de las telecomunicaciones, en la venta del negocio a Deutsche Beteiligungs AG (DBAG). El fondo Expansion Capital Fund (ECF), de DBAG, adquirió las participaciones de vitronet Projekte GmbH a vitronet Holding GmbH durante el proceso de management buyout. Está previsto que se cierre la operación en el transcurso del mes de Mayo de 2017 bajo los términos establecidos por las autoridades alemanas competentes en materia de antimonopolio. Los términos de la operación no se han hecho públicos.
Creada en 2001, y con unas 100 personas en plantilla, vitronet Projekte centra su actividad en la construcción de redes de banda ancha y fibra óptica. Además de la planificación, gestión de proyectos y servicio a las redes de telecomunicación, su cartera de productos incluye también la construcción de redes físicas en cooperación con subcontratistas. Por otra parte, la compañía construye las nuevas redes de fibra óptica (FTTx) a la vez que realiza actualizaciones técnicas de redes existentes, atendiendo esencialmente a empresas de suministro o a ciudades en todo el territorio alemán. Para el ejercicio 2017, vitronet Projekte tiene previsto alcanzar ventas por valor de 36 millones de euros.
“Nuestras previsiones apuntan a un fuerte crecimiento en los próximos años y por eso queremos centrarnos en el desarrollo de nuestros procesos internos y estructuras con el fin de poder ofrecer a nuestros clientes servicios de telecomunicaciones sofisticados”, dijo Thomas Simon, CEO de vitronet Projekte GmbH, y añadió: “Deutsche Beteiligungs AG es un socio con experiencia que nos respaldará en esta nueva etapa”.
Deutsche Beteiligungs AG, cotizada en Bolsa, lanza fondos de private equity completados e invierte junto con los fondos en Pymes bien posicionadas con elevado potencial de desarrollo. El pasado año, tras ampliar sus criterios de inversión para DBAG ECF, el fondo ofrece igualmente financiación para MBOs. El volumen de inversión del fondo varía entre 10 y 30 millones de euros. La cartera de DBAG incluye a DNS:net e inexio, dos empresas de telecomunicaciones especializadas en construir redes de fibra óptica en zonas rurales donde ofrecen también conexiones a internet de alta velocidad. Con la compra de vitronet Projekte, DBAG refuerza su posición en el sector de las telecos para beneficiarse del crecimiento de la banda ancha en Alemania.
“vitronet Projekte GmbH se beneficia de la amplia conciencia de la empresa y de su excelente reputación como proveedor de servicios para el sector de las telecos”, dijo Torsten Grede, Portavoz del Comité de Dirección de DBAG, en el momento de la firma. “La compañía es una de las pocas capaz de proporcionar toda la gama de servicios necesarios para construir grandes redes de fibra óptica y es una excelente plataforma para el crecimiento”.
“Esta es ya la quinta operación en la que Christian Grandin y el equipo de Livingstone nos han apoyado. Con su profundo conocimiento del sector y de nuestro modelo de negocio, pudieron aportarnos un alto valor añadido a lo largo de todo el proceso y nos acompañaron con asesoramiento valioso durante todas las fases de la transacción. La profesionalidad y tenacidad del equipo fueron determinantes para cerrar esta operación”, dijo Dirk Pasternack, CEO de vitronet Holding GmbH. En el futuro, vitronet Holding GmbH se centrará en su segunda línea de negocio, vitroconnect GmbH, a través de la cual la compañía opera una importante plataforma de corretaje para productos agrupados vinculados con el mercado de la banda ancha, denominada vitroconnect Carrier Aggregation Platform (CAP).
Christian Grandin, Socio de Livingstone Düsseldorf, concluyó: “vitronet Projekte GmbH es una empresa muy atractiva en un mercado dinámico. Estamos encantados de haber asesorado con éxito la quinta operación desde 2009, tras asesorar procesos de inversión add-on, ampliación de capital, y financiación del crecimiento involucrando a varias contrapartes. Durante un proceso de venta estructurado, competitivo e internacional pudimos encontrar la solución perfecta para los accionistas y el equipo directivo”.
