Livingstone cierra una nueva operación en atención sanitaria a domicilio
El equipo de Livingstone especializado en el sector Healthcare se complace en comunicar la venta de H.H. Franchising Systems, Inc. (“Home Helpers” o “la Compañía”) a Linsalata Capital Partners. Los términos de la operación no se han hecho públicos.
Creada en 1997 en Cincinnati, Home Helpers es una de las franquicias más grandes de Estados Unidos especializada en ayuda a domicilio para personas mayores, madres primerizas o personas recuperándose de una enfermedad o accidente, ofreciendo asimismo servicios de apoyo y compañía a más de 600 comunidades en 42 Estados. La Compañía presume de sus 265 oficinas que operan 340 franquicias. Por otra parte, además de los servicios no-médicos prestados, Home Helpers ofrece a través de Direct Link un acceso directo, a modo de alerta, a un servicio médico reforzando la atención en el caso de no encontrarse los agentes ayudantes en momento de necesidad.
Con sede en la región de Cleveland, el fondo Linsalata Capital Partners fue creado en 1984 y ha crecido combinando su fuerte potencial financiero con su dilatada experiencia para acelerar el crecimiento de empresas del mid-market. Lleva más de 31 años invirtiendo y en ese tiempo, el fondo ha cerrado 109 operaciones de compra sumando una inversión de más de 3.000 millones de dólares. En la actualidad, Linsalata Capital Partners invierte a través de su séptimo fondo, Linsalata Capital Partners Fund VI, L.P., con 427 millones de dólares en capital comprometido.
“Durante todo el proceso confiamos en la experiencia de Livingstone en atención sanitaria a domicilio y los contactos que tiene con compradores estratégicos” dijo Gary Green, Fundador de Home Helpers. “Livingstone nos ha conseguido un resultado impresionante para todos los accionistas y nos encanta la idea de asociarnos con Linsalata para vivir un nuevo capítulo en la historia de nuestro negocio”.
Jim Moskal, Socio de Livingstone y líder del equipo especializado en el sector Healthcare, comentó: “Hemos recibido mucho interés por Home Helpers y esto es una clara señal de que la asistencia no-médica a domicilio es altamente atractiva, y más aún si consideramos la fuerte demanda por parte una creciente tercera edad en EEUU, el escaso marco regulatorio y el carácter privado del servicio que elimina el riesgo de reembolso por parte del gobierno”.
Para Livingstone, Home Helpers representa la tercera operación en seis meses en el sector Healthcare. En otoño pasado (2015), Livingstone asesoró la venta de Option 1 a Epic Health Services, y en enero (2016), la venta por $63 millones de Infinity a Amedisys. En este sentido, Jim Moskal añadió: “Creemos que la actividad de M&A en el sector de la atención sanitaria a domicilio va a seguir siendo fuerte en 2016 puesto que la dinámica del mercado y la escasez de activos de alta calidad mantienen altas las valoraciones”.
