Livingstone ha asesorado a Advocate Solutions, compañía líder de servicios de IT, en su venta a TZP Group
Los equipos de Livingstone especializados en Servicios y Tecnología se complacen en anunciar la venta de Advocate Solutions, LLC., a TZP Group. Livingstone actuó en calidad de asesor financiero exclusivo de Advocate. La operación representa una plataforma de inversión altamente interesante para TZP.
Alan Dillman, Socio de Advocate Solutions, dijo: “El asesoramiento que ha recibido nuestro equipo directivo por parte de Livingstone ha sido fundamental durante todo el proceso. Su conocimiento experto y su enfoque colaborativo nos ha permitido avanzar y tomar decisiones claves que han beneficiado a ambas partes en la operación”.
Advocate Solutions, LLC tiene su sede en Columbus, Ohio, y es una compañía líder de servicios de IT que proporciona un amplio conjunto de servicios de consultoría, tecnología y comunicaciones unificadas a gobiernos estatales y locales. Advocate se especializa en ayudar a clientes con proyectos destacados y de gran importancia a través de la gestión activa de carteras de IT, comunicaciones unificadas, procesos de calidad y cambios organizativos. Entre sus clientes se encuentran el departamento de Salud y Servicios Sociales, Medicaid así como departamentos de Educación y agencias de Transporte estatales.
TZP Group es un fondo de private equity del middle market centrado en inversiones del sector empresarial y tecnológico abarcando franquicias, negocios subcontratados y servicios de IT, servicios de marketing y medios de comunicación, turismo, servicios inmobiliarios y financiación especializada. TZP Group ha desarrollado una red de relaciones con intermediarios y ejecutivos operativos en un esfuerzo por identificar compañías con oportunidades de crecimiento no realizadas.
Livingstone estuvo muy presente en cada etapa del proceso, guiando al equipo directivo de Advocate Solutions, LLC con conocimiento experto. El enfoque riguroso y disciplinado de Livingstone ayudó a garantizar que la operación fuera un éxito para todas las partes involucradas.
Advocate Solutions, LLC celebró el profundo conocimiento sectorial de Livingstone que permitió resaltar el potencial único de la compañía así como su exitosa trayectoria, logrando de esta manera atraer a varios compradores altamente motivados, y fomentar así un proceso competitivo y eficiente que desembocó en un cierre exitoso.
Brennan Libbey, Socio de Livingstone, comentó: “Disfrutamos trabajando con Advocate y ahora esperamos con ilusión su próxima fase de crecimiento. Advocate ocupa un puesto destacado en el mercado de la consultoría a nivel estatal y local, y con la experiencia y la dirección de TZP, tiene mucho potencial para crecer”.
Advocate es la operación número 21 cerrada por Livingstone en el sector Servicios en los últimos 12 meses, tras las recientes ventas de Shorterm Group y Amware.
Taft Stettinius & Hollister LLP actuó en calidad de asesor legal de Advocate Solutions. El Grupo TZP estuvo representado por Kirkland & Ellis LLP.
