Livingstone ha asesorado la financiación de una adquisición transformadora
Livingstone se complace en anunciar que ha logrado financiación para Vander-Bend Manufacturing, Inc., una compañía en cartera de Aterian Investment Partners, para apoyar su adquisición de JL Haley Enterprises Inc. Cerberus Capital Management proporcionó la financiación para la operación.
Vander-Bend es un proveedor líder en la industria de componentes metálicos de precisión y ofrece sus productos a mercados finales de alto crecimiento tecnológico, incluida la tecnología sanitaria. Fundada en 1979 y con sede en San José, California, la compañía está especializada en la fabricación y mecanizado de precisión de componentes en volúmenes pequeños y medianos. Vander-Bend es un líder de mercado en la creación de prototipos y gracias a sus expertos conocimientos en ingeniería, ha logrado una creciente y duradera relación con clientes de primera línea.
Fundada en 1975 y con sede en California, Haley es un fabricante de metal con una larga trayectoria en el suministro de montajes metálicos de alta calidad y complejidad. La principal aplicación de estos montajes es su uso en equipamiento para tratamiento de cáncer. Junto con Vander-Bend, la compañía combinada resultante es un proveedor nicho de escala para muchos mercados finales vitales y de alto crecimiento, que incluyen cirugía robótica, equipos de oncología de radiación e infraestructura para centros de datos.
“La adquisición de Haley supone un gran encaje estratégico y cultural para Vander-Bend. La adquisición mejora la posición de Vander-Bend como plataforma de fabricación de tecnología sanitaria de gran escala y alto crecimiento en Silicon Valley y diversifica en gran medida la cartera de clientes de la compañía”, comentó Brandon Bethea, Socio de Aterian. “El asesoramiento estratégico de Livingstone tanto en la financiación como en la adquisición ha sido muy valioso”.
Fundado en 2009, Aterian Investment Partners es un fondo de private equity cuyo enfoque es asociarse con empresas atractivas del middle market y proporcionar recursos para mejorar aún más operaciones, crecimiento e inversiones. Aterian cerró recientemente el fondo III en julio de 2018 con más de 350 millones de dólares en capital comprometido.
Karl Freimuth, Socio y co-Responsable del equipo Industrial de Livingstone en EEUU, comentó: “La adquisición de Haley por parte de Vander-Bend evidencia el compromiso de la compañía con el crecimiento. La plataforma de escala de Vander-Bend y su gran capacidad posicionan a la compañía como un socio de fabricación líder en los mercados de tecnología. Estamos orgullosos de haber asesorado a Vander-Bend y Aterian en esta operación”.
Tom Lesch, Director de Asesoramiento de Deuda de Livingstone, añadió: “Nuestra gran experiencia en el sector combinada con nuestro conocimiento de los mercados de deuda, permitió a Aterian encontrar de manera eficiente los mejores términos y precios que el mercado ofrecía gracias a nuestro proceso”.
En los últimos 13 meses, el equipo de asesoramiento de deuda de Livingstone ha cerrado 8 operaciones y ha conseguido levantar más de 500 millones de dólares en capital. Esta operación de Vander-Bend fortalece la posición de Livingstone como asesor de deuda por excelencia para fondos de private equity, tras las exitosas financiaciones realizadas para L Catterton, Huron Capital, RFE Investment Partners, Saybrook Opportunity Funds, Calvert Street Capital Partners, Brockway Moran, Rotunda Capital, Sun Capital, Medley Capital y Monomoy Capital.
