Livingstone logra una ampliación de capital para una compañía en cartera de Saybrook Corporate Opportunity Funds
El equipo de Asesoramientode Deuda de Livingstone se alegra en comunicar la refinanciación de Taylored Services, una compañía norteamericana de cartera de Saybrook Corporate Opportunity Funds. MB Financial Bank NA proporcionó la deuda senior, junto con Siguler Guff & Company, que ofreció financiación subordinada (mezzanine).
Taylored Services está en el Top 100 de los mejores proveedores de 3PL –Third Party Logistics- o logística tercerizada, especializado en los segmentos de venta al por mayor, retail y en el concepto de direct to consumer. Creada en 1990, Taylored Services ha crecido hasta operar unos 120.774 m2 de espacio de distribución estratégicamente ubicado en la cercanía de los puertos de Los Ángeles y Nueva York / Nueva Jersey.
Desde la inversión de Saybrook Capital en Taylored Services en 2012, Saybrook ha reforzado el crecimiento de la Compañía, especialmente dentro de los segmentos mayorista y de retail.
Mike Yusko, Director Financiero de Taylored Services, comentó: “Con el respaldo de nuestros nuevos proveedores de fondos podremos ampliar aún más nuestra marca y alcance con un menor coste de capital”.
Said Al-Alaoui, Director de Saybrook, añadió: “El conocimiento y la experiencia de Livingstone en el mercado de las 3PL fueron el motivo por el cual los elegimos para asesorarnos. Durante todo el proceso, la visión de Livingstone fue valiosa a la hora de identificar a socios financieros potenciales y estructurar una operación favorable, permitiendo a Taylored capitalizar los planes de crecimiento a largo plazo establecidos por Saybrook que motivaron esta inversión”.
“La operación de Taylored nos ha permitido ampliar nuestra experiencia en el sector de las 3PL, al tiempo que reforzamos nuestra relación con Saybrook Corporate Opportunity Funds”, comentó Tom Lesch, Socio de Livingstone. “Estamos muy satisfechos con el resultado ya que tanto MB Financial Bank como Siguler Guff tenían mucha experiencia en el sector y amplios conocimientos de los matices existentes en estructuras de deuda senior / junior. Hacer que coincidieran ambos socios financieros fue la clave de una transacción sin fisura”.
El cierre de esta operación se produce después de la ampliación de capital para Hastings Manufacturing Company, una compañía en cartera de RFE Partners; y la refinanciación de Amware Logistics, en cartera de Rotunda Capital Partners, reforzando aún más las credenciales de Livingstone como asesor elegido por inversores en busca de proyectos de financiación de deuda.
