Livingstone actuó como asesor exclusivo para la venta de ECOROLL Holding GmbH
ECOROLL Group, proveedor líder de herramientas de mejora de superficies metálicas respaldado por PINOVA Capital, ha sido adquirido por el grupo empresarial industrial sueco Indutrade AB, que cotiza en bolsa.
ECOROLL, fundada en 1996 en Celle, es un proveedor altamente innovador de herramientas para la mejora mecánica de componentes metálicos y un auténtico campeón oculto dentro de su nicho. Su cartera de productos incluye herramientas de bruñido de rodillos, laminado profundo y pulido con cuchilla para mejorar la calidad de las superficies o aumentar la vida útil de los componentes, al tiempo que se agiliza el proceso de fabricación del cliente en diversos sectores, como el aeroespacial, la ingeniería mecánica o la automoción. Además, los clientes se benefician de la reducción de la huella de carbono de cada pieza mecanizada, es decir, siguiendo la tendencia de la construcción ligera. La empresa cuenta con 65 empleados y tiene su sede en Celle (Alemania) y una filial en Cincinnati (OH).
En los últimos años, ECOROLL ha ampliado considerablemente su posición como líder del mercado en su nicho mediante, por ejemplo, la digitalización de sus ventas y marketing para aumentar el reconocimiento internacional de la marca, el desarrollo de nuevas soluciones digitales para el control de procesos, la transformación de clientes potenciales en nuevos clientes internacionales de primer orden y la actualización de la cartera de productos para satisfacer las necesidades de los clientes.
«Gracias a la cooperación basada en la asociación con el CEO y co-accionista Dr. Karsten Roettger, hemos conseguido continuar la senda de crecimiento de ECOROLL y enfatizar el aspecto de sostenibilidad de la compañía», dijo Herbert Seggewiss, Socio Director de PINOVA Capital. «Los accionistas actuales quieren agradecer a Livingstone su profesionalidad en la ejecución y su excelente apoyo en este proceso de venta internacional en un entorno de mercado globalmente difícil».
El Dr. Karsten Roettger, Consejero Delegado del Grupo ECOROLL, que seguirá dirigiendo ECOROLL también en el futuro, subrayó: «Gracias al liderazgo tecnológico industrial de indiscutible reputación mundial de Indutrade, ECOROLL podrá beneficiarse de una red de más de 200 empresas de cartera independientes. Me alegro de haber encontrado un excelente hogar para la empresa y sus empleados, y estoy deseando ver el futuro desarrollo conjunto».
Indutrade, fundada en 1978, es un grupo internacional de empresas tecnológicas e industriales que cuenta con unas 200 empresas en 30 países, principalmente en Europa. Las empresas de su cartera están especializadas en el desarrollo, fabricación y venta de componentes, sistemas y servicios técnicamente avanzados para nichos de mercado. En 2023, Indutrade cotiza en el Nasdaq Stockholm de Suecia. ECOROLL se incluirá en el área de negocio Industrial e Ingeniería de Indutrade.
«Nos alegra comenzar el nuevo año dando la bienvenida a ECOROLL al grupo Indutrade. La empresa tiene un fuerte enfoque en la innovación continua y el desarrollo de productos, así como un amplio conocimiento de las aplicaciones de los clientes, lo que allana el camino hacia un crecimiento sostenible y rentable a largo plazo», dijo Bo Annvik, Presidente y CEO de Indutrade.
Johannes Faber, Socio de Livingstone en Düsseldorf, añadió: «Tras la venta de una participación mayoritaria del Grupo ECOROLL a PINOVA Capital en 2021, hemos cerrado el círculo con éxito asesorando a los accionistas de ECOROLL en la venta del 100% de las acciones al grupo empresarial industrial sueco Indutrade. Durante un proceso de venta internacional sofisticado y competitivo, nos complace haber podido presentar varias opciones alternativas a nuestros clientes y, al final, atraer a un socio a largo plazo para el Dr. Roettger y la empresa».
Esta operación pone de manifiesto una vez más la experiencia de Livingstone en la gestión de mandatos de M&A en el sector de la tecnología industrial, incluyendo los campos de tratamiento y acabado de superficies. Cabe destacar que se trata de la segunda operación llevada a cabo en nombre de los accionistas del Grupo ECOROLL, que se suma al sólido historial de soluciones transfronterizas exitosas asesoradas por el Equipo del Sector Industrial de Livingstone.
