El Grupo WESSLING encuentra un socio estratégico en ALS Limited

Livingstone ha asesorado a los accionistas de WESSLING Holding GmbH & Co. KG (Wessling) en la venta de su participación del 100% a ALS Limited como asesor exclusivo de M&A
  • mar. 2024
  • Business Services
  • Venta
  • Alemania

Wessling es uno de los últimos grandes proveedores independientes y familiares de servicios de ensayos de laboratorio y servicios de ingeniería que quedan en Europa. Fundado en 1983, el Grupo sigue siendo de propiedad y gestión familiar. Wessling ofrece servicios de ensayos de alta calidad en los sectores medioambiental, alimentario, de productos de consumo y farmacéutico, así como servicios de consultoría en ingeniería. 

Extracto del comunicado oficial ASX de ALS Limited al 26 de marzo de 2024 (a la firma):

ALS Limited (ASX: ALQ) ha anunciado hoy la adquisición de la empresa europea Wessling Holding GmbH & Co. KG (Wessling), que apoya el programa de crecimiento estratégico de ALS en su cartera de Ciencias de la Vida y, más concretamente, en el negocio de Medio Ambiente.

El Consejero Delegado y Director General de ALS, Malcolm Deane, comentó: «Esta adquisición demuestra nuestra capacidad para llevar a cabo transacciones dentro de nuestro marco estratégico de crecimiento, centrándonos en ampliar tanto el alcance geográfico como la oferta de servicios para clientes existentes y nuevos. Wessling proporciona una vía inmediata y una huella operativa en los grandes mercados medioambiental, alimentario y farmacéutico de Alemania y Francia, que complementará nuestro alcance actual en Europa.

Se espera que Wessling genere rentabilidades de proyecto de entre diez y veinte puntos a medio y largo plazo. Las mejoras operativas, el crecimiento de las ventas y las eficiencias desbloqueadas en la cartera de ALS mejorarán los márgenes subyacentes, con una tendencia al alza hacia la media de la cartera de Ciencias de la Vida».

Wessling

Wessling, que generó unos ingresos de unos 98 millones de euros en 2023, realiza pruebas medioambientales, alimentarias y farmacéuticas en 22 centros de Europa. Wessling cuenta con unos 1.200 empleados. La adquisición ofrece una oportunidad única para que ALS construya una presencia considerable en los mercados de ensayos, inspección y certificación (TIC) más grandes de Europa, ampliando el alcance geográfico y la oferta de servicios de ALS en regiones clave, como Alemania, Francia y Suiza, que anteriormente no habían sido cubiertas por ALS. Se espera que Wessling se beneficie de la integración en el modelo operativo de ALS, con mejoras operativas, crecimiento de ventas y eficiencias que se materializarán a corto y medio plazo.

Sobre ALS Limited

Como líder mundial en ensayos, ALS ofrece soluciones de ensayo completas a clientes de una amplia gama de sectores en todo el mundo. Mediante el uso de tecnologías de vanguardia y metodologías innovadoras, nuestros equipos internacionales especializados ofrecen servicios de pruebas de la más alta calidad y soluciones personalizadas respaldadas por la experiencia local. Ayudamos a nuestros clientes a aprovechar el poder de los datos para conseguir un mundo más seguro y saludable.

«Nos alegramos de haber podido encontrar al propietario más adecuado para nuestra empresa y nuestros empleados. Wessling estará mejor posicionada para futuras necesidades de crecimiento e inversión. Nos fascinan las culturas y valores tan afines a los que se dedican ALS y Wessling. Muchas gracias a nuestros asesores por su apoyo incondicional», dijo Anna Weßling, CEO de Wessling Holding GmbH & Co. KG.

Dr. Ralf Nowak, Socio Director de Livingstone, comentó: «Estamos encantados de haber podido apoyar a la compañía y a los accionistas en esta compleja operación, en la que ALS resultó ser el mejor comprador en un proceso altamente competitivo. Estamos convencidos de haber conseguido una situación en la que todas las partes salieron ganando».

La adquisición se ha completado, entrando en vigor el 31 de mayo de 2024.


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    Defendemos su terreno. Pero no nos detenemos ahí. Estaremos con usted a medida que su compañía crezca, compre o venda.
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    Anna WEßLING, CEO, WESSLING Holding GmbH & Co. KG.
  • «Esta adquisición demuestra nuestra capacidad para ejecutar operaciones dentro de nuestro marco estratégico de crecimiento, centrándonos en ampliar tanto el alcance geográfico como la oferta de servicios para clientes existentes y nuevos. Wessling proporciona una vía de acceso inmediata y una huella operativa en los grandes mercados medioambiental, alimentario y farmacéutico de Alemania y Francia, que complementarán nuestro alcance actual en Europa.»
    Malcolm Deane, CEO y Director General, ALS
  • Dr. Ralf Nowak
    Dr. Ralf Nowak

    Socio Director Düsseldorf

    «Estamos encantados de haber podido apoyar a la compañía y a los accionistas en esta compleja operación, en la que ALS resultó ser el mejor comprador en un proceso altamente competitivo. Estamos convencidos de haber conseguido una situación en la que todas las partes salieron ganando.»

Equipo de la transacción

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