Hoist Group amplia capital con la entrada de Sjätte AP-fonden
El equipo de Comunicación & Tecnología de Livingstone ha asesorado a los propietarios de Hoist Group en la entrada de Sjätte AP-fonden como nuevo copropietario mediante una inversión de capital de 100m SEK (unos 9,5m EUR). Trabajando estrechamente con Accent Equity y los otros accionistas, Livingstone evaluó un amplio espectro de posibles inversores y asesoró a Hoist Group durante todo el proceso de venta.
Accent Equity contrató a Livingstone para identificar alternativas que apuntaran a la captación de nuevos accionistas de la compañía con el fin de reforzar el crecimiento sostenido de Hoist Group y su posición en el mercado internacional. El respaldo de Sjätte AP-fonden facilitará el plan de crecimiento de la compañía. Por otra parte, esta operación marcaría el primer paso de Hoist Group hacia su posible cotización en bolsa.
Hoist Group es un proveedor de sistemas y un socio tecnológico integral para la industria hotelera en toda la zona Europa, Oriente Medio y África (EMEA). La compañía fue evolucionando hasta convertirse en un especialista en software y datos para sistemas de reservas y gestión hotelera. Aparte de Sjätte AP-fonden, los propietarios de Hoist Group incluyen el fondo PE Accent Equity 2008 así como el propio fundador de la compañía, Malcolm Lindblom.
Sjätte AP-fonden es un fondo especializado que forma parte del sistema nacional de pensiones de Suecia. El fondo se dedica a invertir en empresas que no cotizan en bolsa, tanto directa como indirectamente a través de fondos, y gestiona más de 30.000 millones de coronas suecas. La misión de Sjätte AP-fonden consiste en generar altos rendimiento a largo plazo con una diversificación de riesgos adecuada.
“Vemos a Sjätte AP-fonden como un socio ideal para Hoist Group que fomentará su desarrollo continuado y contribuirá a una posible cotización en bolsa. Hoist es un verdadero líder de la industria e impulsa la transformación digital de la industria hotelera a través del software y los servicios relacionados. Será increíblemente emocionante seguir a la compañía en su trayectoria,” dice Thomas Karlsson, Socio de Livingstone.
El cierre de esta operación fortalece las credenciales de Livingstone en el espacio de la tecnología de los viajes tras operaciones como la venta de Atcore a Inflexion (2017) y la adquisición por parte de JacTravel de TotalStay Group (2015).
“Las empresas como Hoist Group ocupan una posición ideal, ya que ofrecen lo que la industria hotelera más necesita: productos y servicios para la digitalización. La capacidad de Hoist para ofrecer soluciones clave les da una gran ventaja competitiva y los convierte en un líder en el sector. El segmento es súper interesante y en este momento está compuesto por muchos jugadores pequeños, por lo que definitivamente vemos potencial de consolidación aquí,” dice Philip Golbraikh, Director Asociado de Livingstone.
Livingstone actuó en calidad de asesor financiero exclusivo de los propietarios de Hoist Group durante el proceso de venta.
