IMP y Norman Hay Group forman un grupo líder de selladores de impregnación
El equipo industrial de Livingstone Düsseldorf ha actuado en calidad de asesor de M&A exclusivo de los accionistas de
Metall IMPrägnier GmbH (en adelante “IMP”), en la venta del negocio al grupo británico Norman Hay Group. Esta operación convierte a IMP y Norman Hay en un grupo líder internacional de selladores de impregnación. Los términos de la transacción no se han hecho públicos.
Con sede en Monheim am Rhein, en la cercanía de Düsseldorf, IMP no sólo es pionera, y posee patentes, en el proceso para el sellado e impregnación de componentes metálicos porosos (junto con la compañía Ing. Hubert Maldaner GmbH, en adelante “Maldaner”), sino que también es uno de los fabricantes más importantes del mundo de selladores de impregnación y aditivos químicos. Norman Hay, con sede en Coventry (UK), es un líder internacionalmente reconocido en la fabricación de especialidades químicas industriales, selladores, recubrimientos superficiales y plantas de procesado. Norman Hay opera en tres áreas de negocio principales: recubrimientos superficiales con Surface Technology y SIFCO ASC; equipos de proceso y químicos de sellado por impregnación con Ultraseal International, que también incluye al grupo Sterr & Eder de Landshut, Alemania, y equipos de plantas de proceso, con NHE.
“La estructura accionarial de IMP evolucionó con el tiempo, y la mayoría de sus accionistas plantearon la cuestión de la sucesión con respecto a sus inversiones. En este sentido, estamos ahora encantados de ser parte del Grupo Norman Hay, y junto con Ultraseal formar un grupo internacional muy fuerte de selladores de impregnación”, comentó Georg Janssen, Director General de IMP.
“La colaboración de Livingstone ha sido esencial para llegar y cruzar la línea de cierre de esta operación. Durante el proceso, tanto los accionistas como yo, nos hemos sentido respaldados en todo momento”. “Nos alegramos que los accionistas de IMP estuvieran abiertos a nuestro enfoque para comprar su negocio y creo firmemente que ganamos todos en esta transacción. Ultraseal International es el líder mundial en el suministro de selladores de impregnación y equipos, y fue el primero en introducir el sellador de reciclaje. Con la compra de IMP, Norman Hay ha fortalecido más aún nuestra posición de liderazgo en el mercado del desarrollo, fabricación y suministro internacional de selladores de impregnación”, añadió Vic Bellanti, CEO de Norman Hay.
“Las cosas nunca son fáciles cuando dos pesos pesados de una industria se unen, por lo que fue una doble satisfacción cuando pudimos comprobar que nuestras conversaciones y negociaciones tenían lugar en un ambiante de confianza y orientado al futuro. Fue reconfortante ver que las partes involucradas sintieron que había cerrado una transacción altamente satisfactoria”, comentó Jochen Hense, Socio Director de Livingstone Düsseldorf y responsable de esta operación.
En tandem con la venta de Internationale Metall IMPrägnier GmbH, Livingstone asesoró igualmente a la familia Maldaner en la venta de la mayoría de los activos de Ing. Hubert Maldaner GmbH a Norman Hay.
“Ambas operaciones están estrechamente relacionadas: mientras Ultraseal e IMP forman un campeón internacional para el desarrollo, fabricación y distribución de selladores de impregnación, la compra de los talleres de impregnación en Langenfeld, Leipzig y Unterensingen, así como de la marca “Maldaner” le da a Norman Hay una presencia muy fortalecida en el mercado alemán”, comentó Johannes Faber, Director Asociado Livingstone Düsseldorf.
