Livingstone asesora la venta de THU Ceiling Solutions al Grupo Kingspan
El equipo de Materiales de Construcción de Livingstone Partners ha actuado como único asesor financiero de los accionistas de THU Ceiling Solutions (THU), en la venta del principal fabricante de techos modulares de España al Grupo Kingspan, empresa irlandesa cotizada.
Zriser -el Family Office de Ana y Pablo Serratosa- era propietario mayoritario de THU, participación que había adquirido en 2015. Durante su gestión, THU cuadruplicó sus ingresos, alcanzando más de 44 millones de euros en ventas en 2021.
A través de esta adquisición, Kingspan, un grupo con ventas de 6.500 millones de euros y 15.000 empleados, se incorpora a un nuevo espacio en el sector de los materiales de construcción, ofreciendo a la gerencia y empleados de THU un futuro emocionante con la oportunidad de crear un importante negocio europeo.
Gabriel García, director general de THU, comentó: «Convertirse en parte de un grupo multinacional como Kingspan actuará como un poderoso impulso para las perspectivas de crecimiento internacional de THU. Estamos muy emocionados de formar parte de esta nueva gran familia. Tener el apoyo y la profesionalidad de Livingstone ha sido clave para cerrar el trato».
Ximo Villarroya, socio de Livingstone España, añadió: «Hemos estado cerca de THU desde que asesoramos a Zriser en la adquisición de su participación mayoritaria allá por 2015 y estamos encantados de haber podido ayudar a Ana y Pablo Serratosa, así como a los accionistas minoritarios, a cerrar una excelente transacción que asegura un gran futuro para THU. Ha sido un placer trabajar con el equipo de Zriser y la dirección de THU y deseamos a Gabriel García, Onofre Sanz y a todos los empleados de THU el mayor de los éxitos en esta nueva etapa del negocio».
El acuerdo representa una credencial más para el equipo Industrial de Livingstone en el sector de materiales de construcción, un nicho en el que tiene una amplia experiencia y éxito y se suma a las numerosas transacciones que Livingstone ha completado exitosamente para inversores financieros profesionales.
