Livingstone levanta 50M$ de deuda para Aeriz
Livingstone, junto con Sharp Capital Advisors, ha levantado con éxito un paquete de deuda de $50 millones para Aeriz Holdings Corp (“Aeriz” o “La Compañía”) una de las principales empresas privadas MSO (operador multi estado) de la industria del cannabis en Estados Unidos. Conocida por cultivar flor de cannabis de alta calidad, Aeriz ha desarrollado importantes posiciones de mercado y reconocimiento de marca en sus tres mercados, Illinois, Arizona y California. Chicago Atlantic Group (“Chicago Atlantic”) proporcionó la financiación, que será usada principalmente para expandir las operaciones de cultivo.
Fundada en 2016 y con sede en Chicago, Illinois, Aeriz es el mayor cultivador de cannabis que utiliza el proceso aeropónico. De propiedad privada, Aeriz ha experimentado un crecimiento significativo, ha sido pionera en innovación y ha reducido su impacto medioambiental a la vez que ofrecía productos premium de alta calidad. El proceso de cultivo aeropónico de la Compañía es altamente eficiente y permite un rápido escalado en varios mercados, resultando en un portfolio de docenas de cepas de desarrollo propio.
“Nuestro proceso ha permitido a Aeriz y a su equipo directivo enfocarse en sus esfuerzos de expansión mientras nuestro equipo trabajaba con varias instituciones líderes de deuda para encontrar las mejores condiciones, términos y estructura para nuestro cliente. La asociación entre Chicago Atlantic y Aeriz permitirá al equipo de la compañía la flexibilidad para perseguir múltiples oportunidades de crecimiento en los próximos años” dijo Tom Lesch, Socio en Livingstone.
“Mientras los mercados de capital para las empresas americanas de MSO están en el más completo caos, los mercados de deuda privada están llenando rápidamente el vacío que dejan” dijo Stephen Miles, Co-fundador y CEO de Sharp. “Aeriz es realmente una empresa excepcional con operaciones mayoristas de rápido crecimiento en 3 mercados, que generará cerca de $10.000 millones de ingresos en 2021. Su compromiso con la calidad de producto, junto con un balance singularmente fuerte y capitalizado, asegurará la posición de Aeriz a la cabeza como una MSO de primer nivel, mientras la industria entra en su próxima fase de crecimiento y consolidación“.
El cierre de esta transacción demuestra la habilidad de Livingstone como defensor y socio de compañías estratégicas que buscan capital para financiar el crecimiento.
