Livingstone apoya a la cotizada Sueca, Systemair AB, en su compra de Menerga GmbH
El grupo Sueco Systemair AB especializado en sistemas de ventilación, ha firmado con los accionistas de Menerga GmbH, un acuerdo de compra del 100% de las acciones de la empresa, especializada en la fabricación de centrales de tratamiento del aire para instalaciones con piscinas y sistemas de climatización. El equipo alemán de Livingstone, especializado en el sector industrial, ha asesorado a Systemair en el proceso de adquisición cuyos términos no se han hecho públicos.
Systemair fue creado en 1974. En la actualidad, el Grupo cotiza en el NASDAQ (OMX: SYSR) y está formado por unas 60 empresas. Systemair contrata a 3.400 personas y opera en 44 países en Europa, América del Sur y del Norte, Oriente Medio, Asia y SurÁfrica. En 2011/2012, las ventas del Grupo alcanzaron los 4.000 millones de coronas suecas (SEK). Systemair comercializa sus productos bajo las marcas Frico, VEAB y Fantech.
Creado en 1981, y con sede en la ciudad alemana de Mülheim an der Ruhr, Menerga es un fabricante líder en Europa de equipos de climatización para comfort, piscinas y sistemas de ventilación, con un fuerte enfoque al ahorro de energía. En 2012, la empresa registró ventas de 56,7 millones de euros, de las que el 50% se realizaron fuera de Alemania. Menerga tiene una plantilla de 400 personas.
“Estamos muy satisfechos de haber conseguido comprar Menerga cuyos sistemas de ventilación para espacios con piscinas gozan de una gran reputación”, dijo Gerald Engström, Presidente y Consejero Delegado de Systemair.
Dr. Christian Hennerkes, Director General de Menerga, añadió: “Menerga acaba de entrar en una nueva era. La colaboración con Systemair nos ofrece oportunidades completamente nuevas ya que ahora vamos a fabricar y comercializar nuestras tecnologías punteras a escala mundial y de forma más eficiente. En el actual contexto altamente competitivo, sin duda vamos muy bien preparados para el futuro”. Menerga permenecerá independiente con su propia marca, producción en Mülheim an der Ruhr y oficinas comerciales en Europa.
“Vemos grandes sinergias con el Grupo Systemair y creemos que nuestros equipos directivos lograrán aumentar en gran medida las ventas en el futuro. Asimismo, Systemair se benficiará de los conocimientos tecnológicos de Menerga en el área de los complejos sistemas de confort y ventilación”, dijo Gerald Engström.
Ralph Hagelgans, Socio de Livingstone Partners en Düsseldorf y asesor del comprador comentó: “Desde nuestra perspectiva, esta operación es un paradigma para una atractiva estructura, basada en un elevado nivel de sinergia a través de la cual el comprador encaja con los intereses de los antiguos accionistas a la vez que potencia el crecimiento mediante inversiones en las tecnologías y sedes de Menerga. Estamos encantados de haber asesorado a Systemair en esta operación que encaja muy bien en la estrategia de M&A del Grupo”.
