Livingstone asesora a los accionistas de AT - Automation Technology GmbH en la venta mayoritaria a PINOVA Capital GmbH
Livingstone asesoró a los accionistas de AT – Automation Technology GmbH (“AT”) en la venta de una participación mayoritaria a PINOVA Capital GmbH (“PINOVA”) como asesor exclusivo en la transacción.
AT – Automation Technology GmbH, con sede en Bad Oldesloe, fue fundada en 1998 por Michael Wandelt y el Dr. André Kasper. La empresa es líder mundial en tecnología en el campo de los sensores de imágenes especiales. Desarrolla y produce sensores 3D y ofrece soluciones de sensores para la automatización industrial, así como cámaras infrarrojas inteligentes para tareas de control e inspección del estado (por ejemplo, pruebas no destructivas).
Con más de 20 años de experiencia en aplicaciones, AT ofrece soluciones de productos estandarizadas y personalizadas que se utilizan en varios sectores, dirigidas a varios clientes finales, como pueden ser la automoción, aviación, procesamiento de plásticos o electrónica.
En los últimos años, AT ha completado con éxito el proceso de pasar de ser un proveedor de sistemas para aplicaciones específicas a un líder tecnológico en el área de soluciones de productos escalables “listos para usar” ysentó las bases para aprovechar las oportunidades de crecimiento disponibles en el segmento de mercado en el que trabaja. Con el lanzamiento al mercado de la primera cámara infrarroja inteligente del mundo con una solución “todo en uno”, que hace obsoleto el uso conjunto de computadoras, interfaces externos y software especializado de imágenes térmicas, AT también ofrece un producto globalmente único y escalable en el segmento de infrarrojos.
Los socios gerentes anteriores continuarán con sus funciones como directores en AT, una vez concluya la transacción y también.
Michael Wandelt, fundador y consejero delegado de AT, explica: “AT es una empresa tradicionalmente impulsada por la ingeniería y ha crecido mucho en los últimos años. Estamos encantados de haber encontrado un socio adecuado en PINOVA, que nos apoyará con su experiencia en el desarrollo de la empresa y en el desarrollo de las estructuras necesarias para un mayor crecimiento de la empresa”.
PINOVA es fondo de inversión independiente dedicado a la financiación de capital de empresas medianas innovadoras y de rápido crecimiento en países de habla alemana con ventas entre 10 y 75 millones de euros y unos requisitos de capital entre 10 y 50 millones de euros. La participación en AT es ya la segunda participación en el sector del procesamiento óptico de imágenes en el segmento de automatización industrial de alto crecimiento para PINOVA, tras adquirir una participación en Sill Optics en 2019.
Herbert Seggewiß, socio de PINOVA, comenta: “La adquisición de AT representa una incorporación muy atractiva a nuestro portfolio. Estamos contentos de haber realizado esta adquisición y ahora, junto con el Sr Wandelt y el Dr. Kasper, se impulsará el desarrollo de AT en los próximos años y se aprovecharán las oportunidades de crecimiento disponibles en el mercado”.
“Livingstone nos brindó un asesoramiento integral y fiable durante todo el proceso de venta y desempeñó un papel clave en la búsqueda del socio adecuado para nuestra empresa y en la estructuración de la transacción. Estamos muy contentos de haber encontrado un socio fuerte en PINOVA que, a pesar de la pandemia provocada por el Covid-19, ha trabajado inquebrantablemente en la transacción”, dijo el Dr. André Kasper, fundador y CTO de AT.
Ralph Hagelgans, socio, y Philip Dorsemagen, director de Livingstone Partners añaden: “AT-Automation Technology es un líder de mercado en su nicho, que tiene éxito gracias a su tecnología puntera, productos únicos con argumentos de venta potentes y un muy buen servicio al cliente. Sin embargo, al mismo tiempo, la empresa está a punto de dar el siguiente gran paso de crecimiento, que incluye la organización corporativa general, las ventas y el posicionamiento internacional. Para implementar esta estrategia de futuro, los accionistas han encontrado ahora un socio ideal en PINOVA que les trae este know-how. Agradecemos al Sr. Wandelt y al Dr. Kasper, con quien hemos trabajado muy de cerca y con éxito”.
