Livingstone asesora a los accionistas mayoritarios de Lynx en la recompra de la participación minoritaria de FSI
Livingstone actuó como asesor financiero de Lynx S.p.A. (Lynx), integrador de sistemas italiano especializado en servicios digitales para empresas de servicios públicos, bancos, compañías de seguros y A.P., y de sus accionistas mayoritarios Matteo y Federico Moretti, en la recompra por parte del holding familiar de la participación en manos del Private Equity Fondo Strategico Italiano (FSI). El objetivo de Matteo y Federico Moretti es continuar la senda de crecimiento iniciada en los últimos años. FSI seguirá al lado de los hermanos Moretti en la senda de crecimiento de Lynx. La operación ha sido posible gracias a una inversión estratégica a largo plazo de la plataforma Global Credit de la empresa de inversión global Carlyle (NASDAQ: CG).
Activo desde hace más de 20 años, el Grupo Lynx ha superado los 130 millones de euros de facturación y cuenta con más de 1.100 empleados. Lynx representa la excelencia en servicios digitales para servicios públicos, banca, seguros, industria y administración pública. En los últimos tres años, el Grupo ha acelerado considerablemente su crecimiento, triplicando su volumen de negocios, en parte gracias a diez adquisiciones estratégicas.
Los hermanos Moretti pretenden continuar esta senda de crecimiento reforzando aún más la posición de Lynx en el mercado digital, tanto en términos de calidad como de innovación tecnológica. Lynx podrá contar ahora con el apoyo estratégico de dos instituciones de gran prestigio como FSI y Carlyle.
«Lynx aspira a convertirse en el líder italiano del mercado digital. El importante crecimiento de los últimos años nos acerca cada vez más a este ambicioso objetivo. Nuestro plan de negocio para los próximos años prevé una expansión continua, tanto a través del desarrollo orgánico como de la integración de nuevas empresas. La operación de recompra de acciones, realizada a través de nuestro holding familiar, pretende consolidar este crecimiento, permitiendo a la empresa proseguir con ímpetu su plan de desarrollo. Es un gran honor para nosotros poder contar desde hoy con un socio de alto nivel como Carlyle, que ha creído en nuestro proyecto y nos acompañará en nuestro camino futuro. Nuestro más sincero agradecimiento también a FSI, que seguirá apoyándonos en la consecución de nuestros objetivos», ha declarado Matteo Moretti, Consejero Delegado de Lynx.
Nicola Falcinelli, Director Adjunto de Estrategia de Carlyle Private Credit en Europa, ha declarado: «Lynx ha experimentado un crecimiento fuerte y constante en los últimos 10 años, tanto orgánicamente como a través de adquisiciones, impulsado por la calidad de sus productos y servicios. Carlyle está encantado de asociarse con Matteo y Federico y apoyar el liderazgo consolidado de la empresa, que continúa estableciéndose como campeón nacional en el mercado de la innovación digital».
«La asociación con los hermanos Moretti ilustra a la perfección el enfoque de inversión de FSI. Nuestro papel es apoyar a los empresarios familiares en su crecimiento transformador proporcionándoles capital de crecimiento y aprovechando nuestra red institucional. Planeamos seguir apoyando a los fundadores Matteo y Federico en la próxima fase de desarrollo de Lynx, con el objetivo de posicionar a Lynx como un actor líder en el sector de la integración de sistemas», dijo Maurizio Tamagnini, CEO de FSI.
«Hemos tenido el placer de trabajar con los hermanos Moretti durante mucho tiempo, incluida la operación de 2021 con FSI. El Grupo Lynx destaca en el sector informático por su capacidad para innovar e implantar nuevas soluciones en el mercado digital. Esta operación era muy deseada por los hermanos Moretti, empresarios decididos y dinámicos con una visión clara del futuro del Grupo, con el objetivo de consolidar y reforzar aún más la ambiciosa senda de crecimiento emprendida hace años» dijo Luca Maccagnani Castelli, Socio Director de Livingstone.
