Livingstone asesora a MEDI-MARKT en la adquisición de Mediclean Home Care Service GmbH
Livingstone ha asesorado a MEDI-MARKT Homecare GmbH, una empresa de la cartera del grupo inversor europeo Gimv, en la compra “add-on” de mediclean Home Care Service GmbH, siendo asesor exclusivo de M&A en dicho proceso. Con la adquisición, MEDI-MARKT está estableciendo y expandiendo aún más su presencia en el mercado alemán, especialmente en los estados del este de Alemania, así como en el sector de cuidados.
La empresa de atención domiciliaria Medi-Markt (Mannheim (DE) atiende a unos 150.000 pacientes en toda Alemania y es líder en el cuidado de la incontinencia en Alemania. Además, se ha establecido con mucho éxito en otras áreas de producto. Recientemente, 295 empleados generaron ventas anuales de 75M€. Desde la adquisición por parte de Gimv, inversor europeo especializado en el sector de la salud, en octubre de 2018, la compañía ha crecido fuertemente bajo el liderazgo de su CEO y socio gerente Markus Reichel.
Mediclean, fundada en 1991, fue creada y gestionada por Ulf Högberg, considerado pionero en este segmento de mercado. La empresa, que ahora cuenta con más de 60 empleados, se ve a sí misma como un socio de los pacientes, hogares de ancianos, servicios de enfermería y compañías de seguros de salud y se ha centrado en el suministro de ayudas médicas, particularmente en las áreas de incontinencia, cuidado de heridas y estomas, y nutrición enteral. Para seguir dando forma al futuro del mercado de la atención domiciliaria con un socio fuerte a su lado, el Sr. Högberg ha decidido vender sus acciones a Medi-Markt. Continuará asesorando a la empresa y a todo el grupo Medi-Markt. La transacción aún está sujeta a las condiciones de cierre habituales y se espera que se complete a principios de 2022.
“La transacción nos permite abrir nuevos mercados geográficos y asegurar un crecimiento más dinámico. Nos gustaría agradecer a Livingstone por su asesoramiento profesional e intensivo, incluido su soporte con la due diligence y las negociaciones del contrato durante el proceso de compra, desde el primer momento”, dijo Markus Reichel, socio gerente de Medi-Markt Group.
“La fusión de estas dos empresas aumentará la posición de liderazgo en el mercado del Grupo Medi-Markt en Alemania y le permitirá diversificar con la cartera combinada de clientes y productos” , afirma Philiptp von Hammerstein, socio de Gimv en la división Healthcare en Munich.
Dr. Ralf Nowak, socio gerente de Livingstone Düsseldorf, comenta: “Tras la transacción entre Medi-Markt y Gimv, en 2018, consiguiendo para el cliente un socio potente, ahora nos complace haber asesorado a Medi-Markt y GIMV en la compra de este add-on. Ambas empresas se complementan a la perfección y encajan muy bien a nivel regional y cultural ”.
