Livingstone asesora a Metaltec en su venta a un consorcio de family office
Livingstone se complace en anunciar la venta de Metaltec Group Holdings, LLC (“Metaltec” o la “Compañía”), una compañía de la cartera de Corinthian Capital Group (“Corinthian”), a un grupo de co-patrocinadores de family office compuesto por Imperial Group, LLC, Lorentzen Investments, LLC y Ashland Capital Partners, LLC (los “Patrocinadores”). Los términos de la operación no fueron revelados.
Con sede en Canton, Michigan, Metaltec es un líder en la fabricación y distribución de materiales abrasivos metálicos consumibles de misión crítica utilizados en la limpieza por chorro, el perfilado de superficies, el granallado y otras aplicaciones de preparación y acabado de superficies. La empresa es uno de los tres principales fabricantes de materiales abrasivos para el tratamiento del acero en América del Norte, siendo líderes en el mercado tanto por su servicio al cliente como por la calidad de sus productos.
«Livingstone fue fundamental para que esta operación llegara a buen puerto. Trabajaron incansablemente en nuestro nombre, proporcionaron una fantástica ejecución de la operación y gestionaron el proceso desde el primer día hasta el cierre», dijo Tony Pucillo, Socio Operativo de Corinthian.
Bruce Keener, Presidente de Metaltec, comentó: «Livingstone ha sido un magnífico asesor que nos ha ayudado a superar los retos imprevistos a los que nos hemos enfrentado en los últimos años y el complejo proceso de selección de socios que compartían nuestra visión. Estamos encantados de asociarnos con los equipos de Imperial, Lorentzen y Ashland para ejecutar el siguiente capítulo de nuestro plan de crecimiento».
Karl Freimuth, Socio de Livingstone, comentó: «Estamos orgullosos de haber asesorado a Metaltec y Corinthian en esta operación. El futuro de la Compañía es brillante bajo el liderazgo de Bruce en colaboración con los patrocinadores.»
The Imperial Group LLC es un grupo metalúrgico familiar, integrado verticalmente y diversificado, que consta de 11 entidades industriales que comercian y procesan metales. Lorentzen Investments, LLC es una oficina unifamiliar con una cartera actual de nueve empresas operativas, entre las que se encuentra Sivyer Steel Castings LLC, una fundición de acero del Medio Oeste. Ashland Capital Partners, LLC es una empresa de inversión privada que patrocina y gestiona varias de las inversiones de Lorentzen. Los patrocinadores poseen y gestionan conjuntamente Mayco Industries LLC, que opera el mayor taller de laminación de plomo del país.
La operación de Metaltec representa la 142ª operación de Livingstone completada desde 2020, y la 46ª operación industrial global completada en el mismo periodo de tiempo tras las ventas de CIRS a Mirion, MultiCam a Kongsberg, Waterfront Brands a MPE Partners, Beranek a J&E, Lesman a Kele, LT Harnett a A&R, and Cummins Allison a Crane.
DLA Piper actuó como asesor legal CohnReznick prestó servicios contables relacionados con la transacción a Metaltec. Gould & Ratner actuó como asesor jurídico y CliftonLarsonAllen prestó servicios contables relacionados con la transacción a los patrocinadores.
