Livingstone asesora a National Kwikmetal Services en su venta a Banner Industries, propiedad de MiddleGround

Livingstone se complace en anunciar la venta de National Kwikmetal Services (“NKS” o “la Compañía”), un proveedor de servicios de distribución y procesado de metales especiales y de alto valor añadido, a Banner Industries (“Banner”), una compañía propiedad de MiddleGround Capital (“MiddleGround”). Livingstone ha actuado como asesor financiero exclusivo de NKS.

Fundado en 1989 y con sede en Des Plaines, IL, NKS es un proveedor de servicios de metales de alto valor añadido de rápido crecimiento centrado en clientes pequeños y medianos. NKS proporciona productos diferenciados y capacidades de procesado en los mercados finales de la industria automotriz, aeroespacial, de defensa, generación de energía, médica e infraestructura y construcción. La Compañía se ha establecido como un proveedor de servicios que ofrece a los clientes flexibilidad y personalización en pedidos grandes y pequeños. La Compañía cuenta con cuatro plantas de transformación ubicadas en Estados Unidos y México.

“Elegimos trabajar con Livingstone por su experiencia en otras transacciones, su conocimiento del sector del metal y su capacidad para acceder a un amplio universo de potenciales compradores “, comentó Stephen Wolff, propietario y presidente de NKS. “Construir NKS ha sido el trabajo de mi vida y el asesoramiento estratégico de Livingstone y su trabajo incansable nos llevaron a un resultado exitoso”.

MiddleGround Capital es una firma de capital riesgo con sede en Lexington, KY, con más de $ 2 mil millones en activos bajo gestión. MiddleGround realiza inversiones de control en empresas de distribución industrial y distribución especializada B2B en el segmento del lower middle market. Esta transacción es la tercera adquisición complementaria de MiddleGround a la plataforma Banner desde que adquirió la empresa en diciembre de 2019.

Joe Greenwood, socio de Livingstone, declaró: “La transacción entre NKS y Banner es un ejemplo de la dedicación de nuestro equipo, que logra resultados excepcionales para nuestros clientes elaborando y ejecutando procesos personalizados basados en sus metas y objetivos específicos”.

“Estamos orgullosos de haber asesorado a Steve ya la familia NKS en esta transacción”, agregó Mike Jenny, socio de Livingstone. “Livingstone cuenta con un gran historial en el asesoramiento y venta de empresas familiares. Esta transacción demuestra aún más la fortaleza y el optimismo en el sector, lo que indica un fuerte potencial para el mercado de fusiones y adquisiciones en 2022″.

Livingstone ha adquirido una sólida experiencia en el asesoramiento a empresas familiares, como han sido la venta reciente de Lesman Instruments a Kele Inc. y la asociación de Research Triangle Dental con Heartland Dental.