Livingstone asesora a un proveedor líder de servicios de alquiler de equipos para eventos en directo en EE. UU.
Livingstone se complace en anunciar la venta de Aztec/Shaffer, LLC (colectivamente “Aztec/Shaffer” o la “Compañía” e individualmente, Aztec Events & Tents (“Aztec”) y Shaffer Sports & Events (“Shaffer”)) a un consorcio de copartícipes, Arena Events Group plc (“Arena”), Summit Investment Management LLC (“Summit”), y ciertas filiales de American General Life Insurance Company (“AIG”).
La venta se llevó a cabo de conformidad con el artículo 363 del Capítulo 11 del Código de Quiebras de los Estados Unidos. Livingstone actuó como asesor financiero exclusivo de Aztec/Shaffer.
Shaffer es la empresa líder en el alquiler de eventos profesionales en Norteamérica. Históricamente, Shaffer ha tenido la mayor cuota de mercado (~40%) entre los proveedores de infraestructuras para eventos del PGA Tour. Además de los eventos profesionales de golf, Shaffer proporciona estructuras y carpas a otros eventos deportivos y no deportivos, como la Breeders Cup y el Circuit of Americas (F-1 y NASCAR).
Aztec es el principal especialista en alquiler para fiestas y eventos en el área metropolitana de Houston, proporcionando una gama de carpas y equipos para eventos corporativos, fiestas privadas y otros eventos como bodas, cumpleaños y celebraciones religiosas. Aztec tiene una base de clientes y eventos diversos. Además de los eventos familiares y corporativos, Aztec trabaja en algunos de los mayores eventos de Greater Houston, incluyendo el Houston Livestock Show & Rodeo y Texas MS 150 Bike Ride.
“Con la COVID-19 causando estragos en toda la industria de los eventos en vivo, estamos encantados de ofrecer un buen resultado para los accionistas de la Compañía”, comentó Joseph Greenwood, Socio de Situaciones Especiales de Livingstone.
“La incorporación del talentoso y respetado equipo de Aztec/Shaffer mejora la oferta de servicios de Arena en Norteamérica y refuerza su posición como líder del mercado global de servicios de alquiler de equipos para grandes eventos”, añadió Robert Tymowski, Director General de Livingstone.
Arena es un proveedor de soluciones para eventos llave en mano, que suministra estructuras físicas temporales, asientos, servicios de exposición, refrigeración, vallas y barreras, pistas de hielo, mobiliario e interiores para algunos de los eventos más prestigiosos de Europa, Oriente Medio y Asia, y América. Arena presta servicios a grandes eventos deportivos, al aire libre y de ocio, proporcionando una solución gestionada desde el concepto y el diseño hasta la construcción e integración de las estructuras e interiores finales.
Esta operación representa otro resultado exitoso para el área de Situaciones Especiales de Livingstone, que cuenta con una amplia experiencia asesorando a empresas mid-market a través de operaciones de fusiones y adquisiciones, financiación y reestructuración de balances durante periodos de dificultades e insolvencia.
