Livingstone asesora de nuevo a Afni
Livingstone se complace en comunicar la refinanciación de Afni, Inc. por parte de Regions Bank.
Afni está especializada en servicios de externalización de procesos (BPO), con centros de operaciones en todo el territorio estadounidense así como en Filipinas. La Compañía ofrece soluciones completas para el ciclo de vida de empresas que le contratan, en particular en los sectores de las Telecomunicaciones y los Seguros. Las soluciones de Afni se ofrecen a través de múltiples canales de clientes tales como llamadas entrantes, páginas webs, chats, redes sociales y gestión de back-office. Desde 1990, la plantilla de Afni ha crecido desde los 50 empleados en sus inicios, hasta los más de 5.000 actuales repartidos en siete oficinas en el mundo.
Ésta es la segunda vez que Livingstone es mandatada por Afni. En 2014, su equipo de Asesoramiento de Deuda también asesoró a Afni en la ampliación de capital del negocio entonces respaldada por Newstar Financial. Steve Czirjak, Director Financiero de Afni comentó: “Una vez más, Livingstone ha conseguido un fantástico resultado para Afni, y estamos encantados de empezar a trabajar con Regions Bank para poder ejecutar nuestros planes de crecimiento”.
La operación de Afni es la séptima asesorada por Livingstone en asesoramiento de deuda este año, tras otras ampliaciones de capital llevadas a cabo para empresas familiares o respaldadas por un fondo. “Siempre es un placer volver a trabajar en nuevas transacciones para nuestros clientes, y asesorarles en todo el ciclo de vida de sus negocios. Al ser Livingstone tanto una firma de M&A como de Asesoramiento de Deuda, nuestros profesionales pueden asesorar a empresas no solamente sobre su estructura financiera, o la refinanciación más adecuada para ellas, sino también sobre iniciativas estratégicas más grandes, adquisiciones o salida definitiva”, dijo Tom Lesch, Socio de Livingstone.
El sector de BPO es bien conocido por Livingstone, tras los cierres recientes de operaciones cross-border tales como la venta de Grass Roots Group a Blackhawk Network Holdings, y la venta de CSL a Iconiq Capital.
“Hemos detectado una actividad sostenida en el sector de CRM, y creemos que se producirán oportunidades de M&A y de ampliación de capital. Esta operación corrobora el volumen de liquidez existente en el mercado para compañías rentables del middle-market en el sector de los call centers”, concluyó Brennan Libbey, Socio de Livingstone y responsable del equipo de Business Services.
