Livingstone asesora en la fusión de un agregador de Amazon
Los equipos de Situaciones Especiales y Consumo de Livingstone se complacen en anunciar que su cliente Dragonfly (la «Compañía») ha cerrado con éxito la fusión con Infinite Commerce. La operación se anunció en junio de 2024.
Victory Park Capital facilitó la fusión a cuatro bandas entre Dragonfly, Cap Hill Brands, Moonshot Brands y Juvo Plus, que dio lugar a una empresa rebautizada como Infinite Commerce. Inicialmente, Juvo Plus, un desarrollador y comercializador de productos de gran éxito en la plataforma de Amazon, se fusionó con Cap Hill Brands, uno de los principales agregadores de comercio electrónico de marcas de Amazon. La empresa combinada pasó a llamarse Infinite Commerce, señalando su posición como uno de los mayores proveedores mundiales de productos de consumo y como plataforma de consolidación. Poco después de formar Infinite Commerce, adquirió los agregadores de comercio electrónico Dragonfly y Moonshot Brands, añadiendo una escala significativa y una mayor diversidad de marcas a través de múltiples canales.
Dragonfly es una empresa líder de productos de consumo especializada en adquirir y desarrollar marcas diferenciadas que se venden principalmente en el Marketplace de Amazon, así como directamente al consumidor (D2C) y a través de la distribución mayorista. Fundada en 2019, Dragonfly tiene diecisiete marcas en cartera y, aunque las marcas se comercializan a los consumidores por separado, la empresa utiliza una plataforma operativa habilitada para la tecnología que agiliza el abastecimiento, la logística, la fijación de precios, el marketing, la comercialización y el servicio al cliente.
Además de asesorar en la operación mencionada, Livingstone también asesoró en la venta de las siguientes marcas individuales propiedad de Dragonfly:
- Deer Society & Mountain Mike’s, marcas de productos de consumo especializadas en artículos relacionados con la caza, vendidas a un grupo inversor privado.
- Megaware, marca de productos de consumo especializada en productos de protección personalizables para embarcaciones, vendida a un inversor privado
- Liquid Performance, marca de productos de consumo especializada en productos de rendimiento y mantenimiento del automóvil, vendida a un inversor privado
Joe Greenwood, Socio de Livingstone, comentó: «Esta operación pone de manifiesto la capacidad de nuestra firma para combinar la experiencia en situaciones específicas, aportada por nuestro equipo de Situaciones Especiales, y la experiencia en el sector, aportada por nuestros banqueros sectoriales».
Adam Green, Managing Director en Livingstone comentó, «Con el fin de maximizar el valor para nuestro cliente, diseñamos un proceso que nos permitiera ser flexibles y ofrecer a los compradores opciones sobre qué activos o marcas les interesaría adquirir. Aunque este enfoque creaba más complejidad, en última instancia era el que maximizaba el valor, y pudimos facilitar un proceso fluido para nuestro cliente y el mercado».
En palabras de Andrew Bozzelli, Socio de Livingstone: «Tras el repunte del comercio electrónico de COVID, ha sido difícil para muchos agregadores de Amazon encontrar una base sólida». «Estamos encantados de haber facilitado una operación para Dragonfly que le permita aprovechar la plataforma y la escala de Infinite Commerce».
