Livingstone Asesora en la venta de Stratus Group a NDH
Livingstone se complace en anunciar que su cliente Stratus Group, LLC (“Stratus” o la “Compañía”) ha sido adquirida por NDH Advisors LLC (“NDH”), una sociedad de cartera de Unity Partners LP (“Unity Partners”). La transacción, cuyos términos no se han revelado, se cerró en noviembre de 2023.
Fundada en 2002 y con sede en Leawood (Kansas), Stratus presta servicios fiscales y de contabilidad externa a particulares con grandes patrimonios y pequeñas empresas. Además de la fiscalidad, Stratus ofrece servicios de planificación patrimonial, planificación de sucesiones, informes de tesorería y pago de facturas, mantenimiento de registros y selección y evaluación de gestores monetarios. La empresa está dirigida por su fundadora, Courtney Jones, que cuenta con una amplia experiencia en el sector tras 22 años de carrera en Deloitte y seguirá participando activamente en el negocio.
Con oficinas en Chicago y Filadelfia, NDH ofrece servicios de asesoría fiscal, consultoría fiscal, preparación de impuestos, externalización de la contabilidad interna, dirección financiera fraccionada y puesta en marcha de empresas.
«NDH ha mostrado un tremendo crecimiento de los ingresos en relación con otras empresas del sector, y ese aumento habla de la cultura de NDH, la experiencia técnica y los conocimientos sobresalientes que la empresa ofrece a sus clientes», dijo Courtney Jones, fundadora de Stratus. «Todo el equipo de Stratus está entusiasmado con esta oportunidad, ya que creo que la combinación de nuestros dos negocios ofrecerá un servicio de primer nivel a los clientes actuales y futuros y una gran experiencia a los empleados actuales y futuros». A lo que añadió: «El asesoramiento y la orientación de Livingstone fueron fundamentales y garantizaron una operación fluida desde el principio hasta el cierre».
«Ha sido un placer representar a Stratus en esta operación y ver un gran encaje entre las dos firmas, incluyendo la expansión en el mercado de Kansas City», comentó Andrew Bozzelli, Socio de Livingstone. «La tendencia de M&A entre las empresas de asesoría fiscal y contable continúa, y nosotros ofrecemos una perspectiva única a los vendedores interesados en una operación».
Crowe LLP actuó como asesor contable y Kirkland & Ellis como asesor jurídico de NDH. Lathrop GPM actuó como asesor jurídico de Stratus.
