Livingstone asesora a Ing. Hubert Maldaner GmbH en una operación de venta de activos con Norman Hay Group
El equipo industrial de Livingstone Düsseldorf ha actuado en calidad de asesor de M&A exclusivo de los accionistas de Ing. Hubert Maldaner GmbH (en adelante “Maldaner”), en la venta de la mayoría de sus activos al grupo británico Norman Hay Group. Los términos de la transacción no se han hecho públicos.
Con sede en la ciudad alemana Langenfeld, próxima a Dusseldorf, Ing. Hubert Maldaner GmbH es una empresa pionera en el proceso para el sellado e impregnación de components metálicos porosos -junto con la Internationale Metall IMPrägnier GmbH (IMP)-. Con diversos talleres, la Compañía es uno de los principales proveedores de servicios de impregnación en Alemania. Además, Maldaner también distribuye los selladores de impregnación de IMP tanto en el mercado doméstico como a escala internacional, y diseña y fabrica plantas de procesos de impregnación.
Norman Hay, con sede en Coventry (UK), es un líder globalmente reconocido en la fabricación de especialidades químicas industriales, selladores, recubrimientos superficiales y plantas de procesado. Norman Hay opera en tres áreas de negocio principales: recubrimientos superficiales con Surface Technology y SIFCO ASC; equipos de proceso y químicos de sellado por impregnación con Ultraseal International, que también incluye al grupo Sterr & Eder de Landshut, Alemania, y equipos de plantas de proceso, con NHE. Norman Hay ha comprado la mayoría de los activos de Maldaner, incluyendo sus talleres en Langenfeld, Leipzig y Unterensingen, así como todas las marcas y relaciones con clientes pertenecientes a la Compañía. El cierre de sus plantas en Saarbruecken y Unna ya había sido decidido por los accionistas con anterioridad a la transacción.
“Como familia, ya habíamos empezado a pensar en la planificación de la sucesión. Estamos firmemente convencidos de que la venta de la mayoría de nuestros activos a Norman Hay, en el contexto de empaquetar el desarrollo y fabricación de selladores de impregnación en IMP, así como de la distribución e implementación de la tecnología en Maldaner, representa un paso prometedor en el futuro de nuestros empleados y clientes”, comentó Markus Maldaner, Director General de Ing. Hubert Maldaner GmbH, que será nombrado Director General de la nueva Maldaner GmbH. Y añadió: “Nos gustaría agradecer al equipo de Livingstone que, gracias a su excepcional experiencia en soluciones de sucesión y mediación entre accionistas familiares e inversores profesionales, hicieron posible esta operación”.
“En Norman Hay no nos consideramos únicamente desarrollador y fabricante de químicos especiales. Siempre hemos entendido que la tecnología de aplicación y la proximidad al cliente final, forman una parte esencial de la cadena de valor. Estamos encantados de fortalecer aún más nuestras capacidades de servicios de impregnación en Alemania y además ganar un conocimiento de procesos y experiencia muy valiosa a través de la incorporación de los empleados y activos de Maldaner”, explicó Vic Bellanti, CEO de Norman Hay.
“Fue un placer asesorar a la familia Maldaner en la solución de sucesión y apoyarles en encontrar un nuevo hogar para este icono de la industria de impregnación. Las fructíferas conversaciones sobre la nueva fase nos dieron una valiosa visión de todos los factores positivos que surgirán en la Compañía en el futuro. Y sin duda, la participación del Sr. Maldaner en esta transformación, como Director General de la nueva Maldaner GmbH, refuerza nuestra visión”, comentó Jochen Hense, Socio Director de Livingstone Düsseldorf y responsable de la operación.
En tandem con la venta de la mayoría de los activos de Ing. Hubert Maldaner GmbH, Livingstone también asesoró a los accionistas de Internationale Metall IMPrägnier GmbH en la venta a Norman Hay.
“Ambas operaciones están estrechamente relacionadas: mientras Ultraseal e IMP forman un campeón internacional para el desarrollo, fabricación y distribución de selladores de impregnación, la compra de los talleres de impregnación en Langenfeld, Leipzig y Unterensingen, así como de la marca “Maldaner” le da a Norman Hay una presencia muy fortalecida en el mercado alemán”, comentó Johannes Faber, Director Asociado Livingstone Düsseldorf.
