Livingstone asesora al Grupo Rigoni en la estructuración y ejecución de una nueva financiación de 37,5 millones de euros
Livingstone actuó como asesor financiero de Rigoni di Asiago S.r.l. (Rigoni), empresa pionera en el sector de la alimentación ecológica y uno de los principales actores en el mercado italiano de mermeladas (bajo las marcas Fior di Frutta y Natù) y cremas para untar (bajo la marca Nocciolata), asistiendo a la compañía en la estructuración, organización y obtención de préstamos bancarios y prestando apoyo a lo largo de la negociación de los acuerdos relacionados.
Rigoni di Asiago está controlada por Giochele S.r.l., la sociedad patrimonial de la familia Rigoni, que posee el 57,3% del capital social. El 42,7% restante está en manos de Kharis Capital, un inversor financiero con una sólida experiencia en el sector de la alimentación y las bebidas y una marcada orientación inversora a largo plazo.
La financiación tiene como objetivo apoyar el plan de desarrollo de Rigoni, que incluye la consolidación de su presencia en los mercados internacionales, la expansión de la capacidad de producción e inversiones específicas en innovación y sostenibilidad. La financiación sirve como palanca estratégica para acelerar el crecimiento internacional y fortalecer aún más la competitividad de la empresa, también a través de un uso más eficiente de sus recursos de producción.
Como parte de su estrategia de desarrollo, Rigoni di Asiago seguirá invirtiendo significativamente en iniciativas centradas en la sostenibilidad, con especial atención a la innovación responsable, la reducción del impacto medioambiental y la mejora de las materias primas orgánicas.
El nuevo plan de desarrollo incluye, además de reforzar la posición de la empresa en los principales mercados europeos -sobre todo Alemania, Francia, Benelux y el norte de Europa-, la apertura de nuevos mercados, entre ellos Oriente Medio. También se prevén inversiones específicas para apoyar la ampliación de las instalaciones de producción y la investigación y desarrollo de proyectos innovadores.
«Estamos muy satisfechos con esta transacción, que refleja la sinergia y la confianza construidas a lo largo de los años con el sistema bancario. La financiación nos permite mirar al futuro con confianza, llevando a cabo un plan de crecimiento sólido y ambicioso. Los resultados registrados en los primeros meses del año nos hacen ser optimistas: seguimos haciendo las cosas con la misma seriedad que siempre nos ha distinguido, ofreciendo cada día a nuestros consumidores productos buenos, naturales y respetuosos con el medio ambiente», ha declarado Cristina Rigoni, CEO de Rigoni di Asiago.
«Hemos tenido el orgullo de apoyar al Grupo Rigoni a lo largo de su trayectoria, asistiéndoles en múltiples transacciones. La visión a largo plazo y la coherencia estratégica que han guiado cada fase del desarrollo de la empresa representan un ejemplo virtuoso dentro del sector agroalimentario italiano. Esta operación confirma la ambición y la fuerza del plan industrial del Grupo, centrado en el crecimiento sostenible a largo plazo», dijo Luca Maccagnani Castelli, Socio Director de Livingstone.
