Livingstone cierra otra operación para Premium Inspection & Testing
El equipo de Livingstone especializado en el sector Industrial se complace en comunicar el cierre de una nueva aportación de fondos para Premium Inspection & Testing Inc., una compañía en cartera del fondo Calvert Street Capital Partners. First Midwest Bank y Patriot Capital aportaron los fondos para apoyar la adquisición de Capitol Ultrasonics LLC por parte de Premium Inspection.
Premium Inspection está especializada en ensayos no destructivos y ofrece asimismo servicios de inspección para empresas de petróleo y gas del midstream y otros sectores industriales. Con sede en Baton Rouge, Los Angeles (EEUU), Capital Ultrasonics se dedica a ensayos no destructivos para empresas de petróleo y gas del downstream. La unión de la dos compañías contribuirá a reforzar el proyecto de Calvert Street de construir un negocio de ensayos e inspecciones de primer nivel mundial para dar servicio a los mercados finales. Con sede en Baltimore (EEUU), Calvert Street Capital Partners es un fondo de capital riesgo del segmento inferior del middle market. En el transcurso de su historia, Calvert Street ha desarrollado un fuerte compromiso de inversión en los servicios industriales, servicios de negocio, healthcare IT, y fabricación especializada.
Desde su creación en 1995, Calvert Street se asocia con propietarios gestores, y equipos directivos cualificados con el objetivo de contribuir a generar mayores beneficios y transformaciones organizativas.
“Una vez más el equipo de Livingstone ha logrado un gran resultado para Premium Inspection”, comentó Matt McLain, Principal de Calvert Street Capital Partners. “Han conseguido que un grupo financiero entendiera que nuestra atractiva posición de mercado encaja en un segmento energético más amplio y, gracias a ello, fuimos capaces de crear una estructura financiera combinada que permitirá a Premium Inspection reforzar su presencia en los mercados petroquímicos y de refinería”.
Tom Lesch, Socio de Asesoramiento de Deuda de Livingstone, profundizó en la complejidad de la aportación de deuda en el actual contexto adverso del mercado de petróleo y gas. “Teniendo en cuenta la actual tendencia económica desfavorable que afecta a buena parte del mercado del petróleo y gas, muchos acreedores se han echado para atrás en este área. Alcanzando a los grupos financieros adecuados y defendiendo de manera efectiva la posición de mercado de nuestros clientes y sus oportunidades de crecimiento, somos capaces de conseguirles muy buenos resultados”.
Esta es la quinta transacción que cerramos para Calvert Street Capital Partners y la segunda operación de financiación para adquisición concretamente para Premium Inspection & Testing Inc. En este sentido, el equipo de Asesoramiento de Deuda de Livingstone anunciaba en mayo de 2015 la primera operación para Premium Inspection mientras su equipo Industrial asesoraba la venta de Abrasive Form a Calvert Street Capital Partners que se cerró en octubre del mismo año.
