Livingstone encuentra a un comprador para Inland Waste Solutions
La firma ha asesorado la venta de una gran empresa de gestión de residuos sólidos y de recogida de residuos para reciclaje. El equipo de Livingstone especializado en el sector Industrial ha asesorado a Inland Waste Solutions, LLC, en la venta del negocio a las filiales Falcon Investment Advisors, LLC y Altos Energy Partners LLC. Comerica y Webster Bank se han hecho cargo de la financiación de la deuda senior en esta operación.
Creada en 1953 y con sede en Austin, Texas, Inland está especializada en ofrecer servicios integrales de gestión de residuos sólidos y reciclaje a clientes tales como agencias gubernamentales, municipios, urbanizaciones y empresas comerciales. La compañía ofrece una variedad de servicios complementarios tales como la recogida de residuos sólidos urbanísticos y comerciales, recogida de residuos para reciclaje, roll-off industrial, así como la gestión de estaciones de transferencia y vertederos.
“Bajo la dirección de Bart Begley, Monty Davison y Robert Smith, Inland ha desarrollado una gran plataforma de recolección de residuos sólidos y reciclaje en la región del sur-este norteamericano”, dijo Karl Freimuth, Managing Director de Livingstone. “Estamos orgullosos de haber asesorado a Inland en esta exitosa venta y de haber encontrado en Falcon y Altos a unos grandes socios para apoyar los ambiciosos planes de crecimiento de la compañía”.
Bart Begley, CEO de Inland añadió: “Estamos encantados con el resultado del proceso y estamos convencidos de que hemos vendido al grupo idóneo para respaldar el crecimiento de nuestra empresa. Livingstone nos ha demostrado su profundo conocimiento de nuestro negocio, desarrollaron una oferta sobresaliente, y nos ofrecieron asesoramiento experto durante todo el proceso. El acercamiento creativo de Livingstone contribuyó sin duda a este gran resultado”.
“Los mercados de deuda y de fusiones y adquisiciones, aunque agitados, continúan respaldando los buenos activos. Las empresas de servicios industriales y medioambientales que ofrecen servicios “esenciales”, como es el caso de Inland, a menudo encajan en este marco, con flujos de ingresos recurrentes y justificables”, dijo Stephen Miles, Socio de Livingstone.
En los últimos seis meses, Livingstone ha anunciado varias operaciones en el sector de los servicios industriales, tales como el carve-out de Red7Marine, división de Inland y Coastal, la venta de Abrasive Form a Calvert Street Capital Partners y la ampliación de capital para Premium Inspection & Testing. La venta de Inland se suma al historial de operaciones de Livingstone en el sector de los servicios medioambientales, tras las transacciones anteriores llevadas a cabo para idverde, Lakeshore Recycling Systems y Emerald Waste Services.
