Livingstone ha asesorado a Extens en la adquisición de Medicore
Livingstone se complace en anunciar que su equipo del Benelux ha asesorado a Extens en la financiación y adquisición de Medicore B.V. («Medicore» o «la Compañía»). Livingstone actuó como asesor exclusivo de deuda y de compra para Extens.
Extens ha adquirido las acciones de Medicore a Tenzinger, junto con ING Corporate Investments y los fundadores de Medicore. Extens, inversor estratégico francés especializado en software y datos para Healthcare, obtiene una participación mayoritaria en esta sociedad. El paquete de financiación ha sido facilitado por Oldenburgische Landesbank (OLB), que, entre otras cosas, ayudará a Extens e ING CI a aprovechar todo el potencial estratégico de Medicore en los próximos años.
Medicore es un actor clave en el sector de Healthcare y Tecnología, dedicado a hacer que la asistencia sanitaria esté más preparada para el futuro. Medicore es una empresa innovadora y de rápido crecimiento que desarrolla historias clínicas electrónicas de pacientes y clientes únicas, interoperables y basadas en web, así como aplicaciones basadas en datos para la asistencia sanitaria. Con sede en Utrecht (Países Bajos), Medicore atiende en la actualidad a más de 25.000 profesionales de la Sanidad, proporcionando soluciones de software específicamente diseñadas para contribuir a la mejora de los procesos. En la práctica, el software de Medicore permite a los profesionales sanitarios centrarse plenamente en la prestación de cuidados.
Extens es el inversor europeo de capital riesgo especializado en Healthcare. El equipo está formado por 11 profesionales de los sectores de capital riesgo y Healthcare. Aprovechando su amplio conocimiento del ecosistema de software para Healthcare, Extens se centra en transformar empresas prometedoras en líderes del sector mejorando su potencial de creación de valor. Hasta la fecha, Extens ha invertido con éxito en otras 24 empresas de software para Healthcare.
Con esta transacción, Medicore seguirá centrándose en el apoyo a la toma de decisiones para los usuarios, una amplia conectividad y la entrega de registros de clientes desde la nube pública. A partir de este otoño, Medicore ofrecerá información práctica (UP) basada en datos del registro de clientes que ahorrará mucho tiempo a sus usuarios. Medicore también trabajará para migrar los entornos de usuario cliente a Microsoft Azure antes de finales de este año. Esto convertirá a Medicore en la primera HCE de los Países Bajos que permitirá a sus clientes beneficiarse de las ventajas de la nube pública.
Sobre los nuevos inversores, Siep Kosse, CEO de Medicore, ha declarado: «Con Extens e ING CI, estamos aportando una parte sólida que conoce a fondo la importancia del sector holandés de Healthcare. Extens tiene un fuerte arraigo en Healthcare, con experiencia en conectividad, acceso a datos y apoyo a la toma de decisiones. El camino emprendido por Medicore de interoperabilidad y el uso de la UP como apoyo a la toma de decisiones para los usuarios puede reforzarse con esta experiencia. Continuaremos nuestra colaboración con las empresas operativas de Tenzinger y nos complace que nuestros fundadores sigan ofreciéndonos su asesoramiento en este sentido y esperamos trabajar con nuestros nuevos accionistas. Los empleados de Medicore, el equipo directivo y yo mismo estamos muy contentos con este impulso».
«Livingstone fue fundamental para el éxito de esta operación. Proporcionaron un apoyo exhaustivo tanto en la financiación como en las negociaciones. Su sólida red local fue clave en todas las fases del proceso y estamos deseando seguir trabajando con ellos», ha dicho Quentin Jacomet, Socio Director de Extens.
Morgane Decultieux, Director de Inversiones de Extens, señaló: «Extens se centra en la transformación de empresas prometedoras de tecnología sanitaria y la estrategia de Medicore nos resulta muy atractiva. Observamos una mayor presión sobre el sector Healthcare en toda Europa. Medicore, con su ECD de apoyo a la toma de decisiones, es capaz de añadir un enorme valor para sus usuarios y contribuir a mejorar la calidad de la asistencia. Medicore tiene un enorme potencial de crecimiento, haremos todo lo posible y aprovecharemos nuestra experiencia para apoyarles en su crecimiento». A lo que añadió: «Ha sido un placer trabajar con el equipo de Livingstone en la operación de Medicore. Su contribución fue fundamental para el éxito de esta operación. Proporcionaron un apoyo completo tanto en la financiación como en las negociaciones con los vendedores. Gracias a su fuerte red local, pudimos navegar sin problemas a través de todas las fases del proceso y, en última instancia, ver cómo se cerraba una operación con éxito. Hemos establecido una valiosa relación con Livingstone y esperamos volver a trabajar juntos en el futuro».
Corstiaan Withagen, Director de Inversiones Equity de ING Corporate Investments, afirma: «Nos gusta apoyar a las empresas innovadoras que aumentan la eficiencia en el sector de la asistencia y mejoran la calidad de la misma, tanto para los pacientes como para los cuidadores. Esperamos apoyar a Medicore en la realización de sus aspiraciones de crecimiento junto con nuestros socios Extens, los fundadores y la dirección.»
Lexence actuó como asesor legal, 8advisory realizó la due diligence financiera, Atlas actuó como asesor fiscal, y Bond actuaron como asesores legales en la financiación bancaria.
Para más información, consulte el comunicado de prensa en la página de Extens.
