Livingstone ha asesorado al grupo español Quadpack Industries en la adquisición de Louvrette GmbH
El equipo industrial de Livingstone ha asesorado al grupo español Quadpack Industries, SA, líder en la fabricación y suministro de soluciones avanzadas de packaging de belleza, en la compra de Louvrette GmbH, compañía alemana especializada en el desarrollo y fabricación de soluciones de envasado para la industria cosmética. Los términos de la operación no se han hecho públicos.
Fundada en 2003 y con sede en Barcelona, Quadpack es un fabricante y proveedor internacional de soluciones avanzadas de envasado, con oficinas en Europa, EEUU y la región de Asia-Pacífico así como una red estratégica de socios fabricantes. Quadpack desarrolla y fabrica envases estándares personalizados, así como lotes adaptados y a medida, para clientes de prestigio, y el mercado de la belleza en general, con divisiones especializadas dedicadas a los sectores de cuidado de la piel, maquillaje y fragancias.
Con sede en Kierspe, en la región alemana de Renania del Norte-Westfalia, Louvrette es una consolidada empresa familiar centrada desde hace más de medio siglo en el desarrollo y fabricación de soluciones de envasado de alta calidad en plástico para la industria cosmética. Sus instalaciones de fabricación de 8.500 m2 son un añadido a las plantas de producción de Quadpack en España, lo que posiciona la compañía como uno de los diez proveedores de packaging de cosmética líderes en Europa.
Comentando sobre esta adquisición que incrementa la presencia comercial y capacidad de producción de Quadpack en Alemania, Marc Sahonet, miembro del Consejo de Quadpack dijo: “Los equipos de Livingstone en España y Alemania nos han ofrecido, durante todo el proceso, el asesoramiento altamente coordinado y el apoyo que necesitábamos para cerrar esta operación. Estamos muy agradecidos por la dedicación y los esfuerzos que ambas oficinas nos brindaron, coordinando sin fisura todos los aspectos legales y fiscales, para lograr que se cerrara la transacción en el marco de tiempo establecido”.
Steven Lewis, Socio de Livingstone en España, comentó: “Estamos encantados de haber participado de nuevo en la expansión internacional de Quadpack como su asesor. Teniendo en cuenta que la compañía target se ubicaba en Alemania, trabajamos estrechamente con el equipo de Livingstone basado en Düsseldorf y no nos cabe duda de que nuestro cliente ha recibido el nivel de servicio que necesitaba. Y añadió: “El exitoso cierre de esta operación cross-border es otro ejemplo del gran potencial de Livingstone y de la capacidad de sus equipos internacionales de trabajar estrechamente para alcanzar los objetivos de nuestros clientes”.
Ralph Hagelgans, Socio de Livingstone Düsseldorf, dijo: “La operación tiene una lógica estratégica muy elevada ya que aporta a la cartera de Quadpack las sofisticadas capacidades de diseño y fabricación de Louvrette. Fue un placer contribuir como parte de nuestro equipo integrado al cierre de una nueva operación en el sector packaging para la cosmética”.
Esta es la tercera operación en la que Livingstone ha actuado en calidad de asesor financiero exclusivo de Quadpack, tras la fusión del grupo en 2016 con el proveedor inglés de soluciones innovadoras de packaging para el sector belleza, Collcap Group Ltd; y la compra, en 2017, de un importante proveedor de packaging para las industrias de la belleza, cuidado personal y fragancia en Estados Unidos.
En este sentido, esta reciente actividad de crecimiento inorgánico forma parte de la estrategia de desarrollo de Quadpack, que ha visto duplicar sus ingresos en los últimos cuatro años. En 2018, la compañía registró ventas por valor de €104,7m, un 15,4% más que en 2017, con un volumen de exportaciones intracomunitarias por valor de €83m (€72m en 2017). Sus previsiones para 2019 apuntan a un crecimiento del 14% hasta los €120m con una aportación de la exportación equivalente a €94m.
