Livingstone ha asesorado a Ambienta en la venta del especialista en recubrimientos Oskar Nolte a Peter Möhrle Holding
El equipo Industrial de Livingstone ha asesorado a Ambienta SGR, el fondo de private equity más grande de Europa centrado en sostenimiento, así como al antiguo accionista Guido Pühse, en la venta de la compañía alemana Oskar Nolte Group a Peter Möhrle Holding, un holding industrial familiar de Hamburgo. Las partes acordaron no hacer públicos los términos financieros de la operación.
Oskar Nolte es un fabricante líder de sistemas de recubrimientos de alto rendimiento para aplicaciones especiales en la industria del mueble y proveedores relacionados. La compañía ha estado a la vanguardia del desarrollo de sistemas de recubrimientos libres de solventes, distribuyendo soluciones sostenibles a sus clientes en todo el mundo desde su base de producción en Kirchlengern (Alemania). La oferta de productos y servicios combina productos de alto rendimiento y una sólida experiencia en consultoría con productos y procesos de fabricación ecológicamente sostenibles.
Con operaciones en Milán, Düsseldorf y Londres, Ambienta es un importante fondo de private equity que se centra en el crecimiento industrial invirtiendo en compañías impulsadas por tendencias ambientales. Tiene fondos administrados por valor de más 500 millones de euros. Atento en la forma en la que la sostenibilidad está remodelando la industría química, Ambienta identificó en 2014 a Oskar Nolte como líder de un nicho de mercado con fuerte potencial de crecimiento. Con el respaldo de Ambienta, la compañía ha conseguido expandir su presencia internacional, establecer una nueva filial en Turquía, y aumentar su alcance internacional. Por otra parte, aprovechando su potencial, Oskar Nolte ha lanzado con éxito productos adicionales en nuevos segmentos de mercado. Esto ha diversificado aún más su base de clientes y ha generado atractivas oportunidades de crecimiento adicionales. Como resultado, Oskar Nolte ha creado empleo aumentando su plantilla y ha seguido creciendo.
Dr. Arne Deussen, CEO de Oskar Nolte, comentó: “Llevar a una compañía al siguiente nivel de crecimiento es un desafío. Ambienta ha sido fundamental a la hora de respaldar nuestra estrategia de transformación y crecimiento, y Guido Pühse ha hecho un gran trabajo trasladando su actividad nuestro equipo. Con Peter Möhrle Holding como accionista a largo plazo, esperamos seguir creciendo como proveedor innovador y de confianza para nuestros clientes industriales. En un contexto desafiante, percibimos la estabilidad y el enfoque a largo plazo como grandes fortalezas”.
Con sede en Hamburgo, Peter Möhrle Holding (PMH) es un holding industrial familiar centrado en inversiones a largo plazo en compañías industriales así como en operaciones inmobiliarias. En su calidad de socio experto y de confianza ofrece a compañías fuertes el espacio necesario para crecer, expandirse y generar éxitos para las partes. Desde 2010, Peter Möhrle Holding ha invertido en seis compañías diferentes.
“Hemos disfrutado mucho y ha sido un honor trabajar con Oskar Nolte y su equipo directivo senior, así como con nuestro co-accionista, Guido Pühse. Estamos orgullosos del éxito de Oskar Nolte como la primera de muchas más inversiones de Ambienta en Alemania y la primera en salir. En los últimos años, la Compañía ha seguido reforzando su posición en el mercado y ha lanzado nuevos productos. Estamos seguros de que Oskar Nolte seguirá creciendo y les deseamos a sus directivos y empleados un futuro próspero”, comentó Nico Helling, Socio de Ambienta, y añadió: “Quisiera dar las gracias al equipo de Livingstone responsable de la operación por su gran dedicación y apoyo durante nuestra permanencia en el compañía. Conocían en profundidad la compañía, su modelo de negocio y el mercado. Su gestión profesional del proceso y la forma en la que se involucraron resultaron elementos claves tanto cuando compramos Oskar Nolte como en el momento de la salida”.
Guido Pühse añadió: “Como CEO y accionista de Oskar Nolte GmbH durante más de 25 años, he sido guía de la compañía durante su fase de desarrollo y crecimiento. Ha sido una fantástica experiencia trabajar con Ambienta en los últimos tres años y de ser el coach del nuevo equipo directivo en la fase de transición del negocio. Todos hemos disfrutado de nuestros éxitos con ventas fuertes e introducción de nuevos productos. Deseo lo mejor a los nuevos accionistas y al equipo directivo en la nueva fase de desarrollo de Oskar Nolte. Seguiré contribuyendo al crecimiento de la compañía desde mi nueva posición en el Consejo supervisor”.
Livingstone había asesorado en Düsseldorf en dos ocasiones a los accionistas de Oskar Nolte. La primera tras la venta de una participación importante a Ambienta y la segunda, en la salida de un antiguo co-accionista del Sr. Pühse en 2015.
Christian Grandin, Managing Partner de Livingstone dijo: “Ha sido un privilegio trabajar de nuevo con Ambienta, el Sr. Pühse y el equipo directivo tras nuestros múltiples encuentros en el pasado, y ayudar a finalizar el plan de sucesión a largo plazo del Sr. Pühse. Deseamos lo mejor a los nuevos accionistas y al equipo directivo en esta nueva etapa de crecimiento de la compañía”.
