Livingstone ha asesorado a Etex en la adquisición de Pladur
El equipo Industrial de Livingstone se complace en comunicar la adquisición del 59,31% de la sociedad Pladur Gypsum, S.A. (“Pladur”) por parte de Etex, grupo internacional con sede en Bélgica, por un importe de 90,4 millones de euros. Tras esta adquisición, Etex pasa a controlar el 100% de Pladur, de la que ya poseía un 40,69% del capital. En esta operación, Livingstone actuó en calidad de asesor financiero de Etex.
Con sede en Valdemoro (Madrid), Pladur se dedica al diseño, fabricación y distribución de sistemas constructivos para la edificación. Pladur cuenta con una marca reconocida y es una de las empresas referentes en el mercado ibérico de yeso y placas de yeso laminado. Cuenta con seis centros de producción en España, una presencia técnico comercial muy extensa en la península y un equipo enfocado a la exportación. En 2016 cerró el ejercicio con unas ventas de 78 millones de euros. La compañía se está beneficiando de la recuperación económica española y de la favorable evolución del sector de la edificación nueva y rehabilitación.
Fundado en 1905, Etex es un grupo internacional de materiales de construcción con sede en Bélgica y presencia en 42 países, que cuenta con 102 empresas, 107 centros productivos, 3 centros de investigación, más de 15.000 empleados y una facturación de 2.883 millones de euros en 2016. A través de sus cuatro divisiones –Etex Building Performance, Etex Façade, Etex Industry y Etex Roofing– el grupo ofrece un amplio rango de soluciones en materiales de construcción, entre los que se encuentran yesos y placas de yeso laminado, sistemas para fachadas y tejados, y aislantes térmicos y acústicos de alto rendimiento.
La adquisición del 100% del capital de Pladur completa el footprint europeo de Etex con el acceso al mercado ibérico de yesos y derivados, reforzando su posición en este segmento.
Patrick Velge, Manager en Etex y líder del equipo responsable de la adquisición, comentó: “No se trata de nuestra primera colaboración con Livingstone, y sin duda Neil Collen y su equipo han demostrado más que nunca su valor por la creatividad, el rigor y la profesionalidad desde la fase de diseño de la transacción hasta el cierre. Tienen un enfoque local con una actitud multicultural”.
Neil Collen, Socio de Livingstone, señaló: “la adquisición de Pladur es estratégica para Etex. Le permite posicionarse como referente en el mercado ibérico y reforzar su posición en Europa en el sector de placas de yeso laminado. Con la recuperación de la actividad de construcción y del sector de la edificación, España es un mercado muy atractivo para las empresas de materiales de construcción”. Y añadió: “Ha sido un placer trabajar con el equipo de Etex en el análisis y estructuración de la transacción. Han demostrado un gran sentido estratégico y rapidez y flexibilidad en la toma de decisiones. Auguramos un futuro próspero para Pladur de la mano de este gran socio industrial”.
