Livingstone ha asesorado la venta de WEENER Plastik AG
El equipo industrial de Livingstone Alemania ha actuado en calidad de asesor financiero exclusivo de los accionistas del fabricante líder internacional de envases de plástico innovadores, WEENER Plastik AG (“WEENER” o la “Compañía”), en la venta de la Compañía al inversor financiero neoyorquino Lindsay Goldberg LLC.
WEENER Plastik AG diseña, desarrolla y fabrica envases de plástico innovadores para las industrias de la cosmética, alimentación, limpieza del hogar, química y farmacia. Entre los productos cabe destacar tapas bisagra a rosca y a presión, cápsulas para botellas, botellas de plástico, tarros, dispensadores e incluso sistemas de dosificación para encargos específicos y productos estandarizados.
Con un volumen de negocio de alrededor de 140 millones de euros en 2011, WEENER Plastik AG es una de las empresas Europeas más importantes en el suministro de sistemas de cierre para aplicaciones relevantes, a la vez que es un actor de peso en el mercado de los roll-on para desodorantes. Los productos de WEENER Plastik AG se fabrican en las 21 plantas de producción que posee la Compañía para atender a sus clientes en Europa, Norteamérica, Sudeste Asiático, América Central y África. WEENER fue creada en 1960 y contrata a más de 1.200 personas. La presencia internacional de la Compañía, su competencia única en ingeniería de herramientas, su alto grado de eficiencia en el proceso de fabricación y una organización centrada en los clientes, otorgan a WEENER una clara ventaja competitiva.
El fondo comprador, Lindsay Goldberg LLC fue creado en 2001 por el ex-CEO de Morgan Stanley Private Equity Alan Goldberg y Robert Lindsay quien jugó un papel muy importante en el fondo inversor del family office Bessemer Holding. Lindsay Goldberg gestiona un fondo de unos 10.000 millones de dólares y ha pagado el precio de la acción en efectivo desde el fondo III (con un volumen de 4.000 millones de dólares). En Europa Central, el grupo está representado por Lindsay Goldberg Vogel GmbH en Düsseldorf dirigido por sus socios, el Prof. Dr. Dieter Vogel, antiguamente Presidente de Thyssen AG y por el Dr. Thomas Ludwig, ex Presidente de Klöckner & Co. SE.
Johann Meinders, Consejero Delegado de WEENER Plastik AG dijo: “La gran variedad de experiencias y posibilidades que podemos ofrecer en el Grupo garantiza nuestra ventaja competitiva. Aquello incluye nuestra capacidad de innovar, nuestra extensa base tecnológica y nuestra cercanía con los clientes gracias a nuestro alcance internacional. Hemos encontrado en Lindsay Goldberg al socio idóneo para seguir dirigiendo el Grupo de empresas en este espíritu para el futuro”.
Dr. Thomas Ludwig, Consejero Delegado de Lindsay Goldberg Vogel GmbH explicó: “WEENER es un auténtico campeón oculto. En base a una fuerte financiación lograremos empujar el crecimiento internacional de WEENER en los próximos años, empleando nuestra extensa experiencia empresarial”.
“Estamos encantados de haber encontrado en Lindsay Goldberg al nuevo dueño que seguirá dirigiendo la Compañía con el mismo espíritu que los antiguos accionistas y fomentará el desarrollo internacional de WEENER Group por el bien de los empleados y de los clientes”, dijo Johann Schröder, antiguo Presidente del Comité Supervisor de WEENER Plastik AG y representante de los antiguos accionistas.
Ralph Hagelgans, Socio de Livingstone Partners Alemania, añadió: “Fue un placer asesorar a los accionistas en una operación compleja. En la era de los antiguos accionistas, la Compañía se desarrolló hasta convertirse en proveedor líder Europeo e internacional por el valor añadido que aportan los cierres y otras soluciones de envases de plástico. El equipo directivo había resaltado la necesidad de internacionalizarse y lo logró vía adquisiciones y crecimiento orgánico. Teniendo en cuenta la avanzada edad de los accionistas principales y la falta de sucesión familiar a nivel directivo, surgió la necesidad de plantear pasar el testigo e idear un plan de futuro que favoreciera la internacionalización y el crecimiento, todo ello, a ser posible, fuera del recinto de Weener. La solución encontrada con Lindsay Goldberg cumple con todos los criterios a la pefección, puesto que el equipo directivo puede seguir la estrategia de crecimiento de la empresa a la vez que el nuevo dueño tiene el poder financiero para hacer frente al futuro. La capacidad del comprador de poder prescindir del compromiso inicial de los bancos para cerrar la operación aportando los fondos necesarios, fue otro aspecto por el cual los accionistas se inclinaran por Lindsay Goldberg. Para nuestro equipo, esta operación es una referencia entre las operaciones grandes en el Mittelstand alemán respaldas por inversores financieros en el entorno económico actual”.
