Livingstone pasa el test de especialista en TICC medioambientales
El equipo industrial de Livingstone ha asesorado a Prosource Holdings, Inc. («Mostardi Platt» o la «Compañía»), en su asociación con Incline Equity Partners (Incline). Livingstone actuó como asesor financiero exclusivo de Mostardi Platt. Los términos de la operación no han sido revelados.
Con sede en Elmhurst (Illinois), Mostardi Platt ofrece una gama completa de soluciones de consultoría medioambiental, que incluye pruebas en fuentes de emisiones a la atmósfera, control de emisiones, adaptación a la normativa y servicios de evaluación. La empresa responde a las exigencias de los clientes norteamericanos de servicios públicos, cementeras e industrias que se rigen por estrictas normativas medioambientales.
«Livingstone proporcionó un excepcional asesoramiento estratégico y ejecución de la operación a Mostardi Platt durante todo el proceso, gestionando cada detalle y poniéndonos en contacto con un grupo global y altamente cualificado de socios potenciales. Estamos encantados de haber encontrado un gran socio en Incline para seguir haciendo crecer el legado de excelencia de la Compañía en ensayos medioambientales, cumplimiento de normativas y servicios de apoyo», dijo Bob Platt, Cofundador de Mostardi Platt.
«El equipo de Mostardi Platt construyó una plataforma diferenciada en el sector TICC medioambiental ofreciendo un selecto conjunto de soluciones de alta calidad a una impresionante base de clientes. Fue un placer representar al equipo de Mostardi Platt en la búsqueda de un socio que compartiera su visión y plan de crecimiento», comentó Andy Isgrig, Socio de Livingstone. «El mercado TICC sigue creciendo y la oportunidad de ofrecer un servicio excepcional permitirá a Mostardi Platt ganar nuevos clientes, crecer con los ya existentes y ser el empleador elegido por los mejores talentos del negocio. Estamos encantados de que el equipo de Mostardi Platt e Incline lleven el negocio al siguiente nivel y esperamos ser de ayuda en el camino», añadió.
«La firma de este acuerdo es el último ejemplo en el que Livingstone ha guiado a una empresa familiar a través de las complejidades de un proceso global con un resultado excepcional. Estamos orgullosos de haber asesorado a Bob Platt, Tom Platt y a todo el equipo de Mostardi Platt en esta operación», comentó Karl Freimuth, Socio de Livingstone.
«Esta operación pone de manifiesto la fuerte actividad de M&A que se está produciendo en el sector de las TICC. Mostardi Platt fue un activo muy buscado y representó otro proceso exitoso para la división internacional de TICC de Livingstone. Livingstone fue capaz de conseguir un resultado excepcional para nuestro cliente orquestando un proceso global eficiente, que resultó en una operación cerrada con éxito menos de 45 días después de la firma de la LOI», dijo David Modiano, Director de Livingstone.
Livingstone sigue demostrando un excelente momento asesorando a clientes del sector de pruebas, inspección, certificación y cumplimiento («TICC»). Otras operaciones destacadas incluyen el asesoramiento a Wessling Group en su asociación con ALS Limited, la venta de kiwa a SHV Capital, la venta de Enertis a Applus+, y la compra de NSL Analytical por May River Capital. Nuestras relaciones globales con los principales adquirentes estratégicos y de capital riesgo, el enfoque basado en datos y la creatividad en las operaciones son factores diferenciadores clave que permiten a nuestro equipo internacional de TICC ofrecer excelentes resultados a nuestros clientes.
Ice Miller LLP actuó como asesor jurídico y Berkeley Research Group, LLC prestó servicios contables relacionados con la transacción a Mostardi Platt en relación con esta operación. K&L Gates LLP actuó como asesor jurídico de Incline Equity Partners.
