Livingstone toma la decisión correcta para L Catterton
El equipo de Asesoramiento de Deuda de Livingstone se complace en anunciar la exitosa refinanciación de Penumbra Brands, una compañía en cartera de L Catterton. BBVA Compass Bank proporcionó la financiación, lo que permitirá a Penumbra continuar evolucionando su oferta de productos y ampliar su alcance de distribución.
“Livingstone ha llevado a cabo un proceso altamente eficiente y organizado. El equipo estableció una estrategia clara, que nos permitió centrarnos en dirigir nuestro negocio, mientras que Livingstone analizaba el mercado para encontrar la mejores condiciones y la mejor estructuración. Estamos muy contentos con el resultado”, comentó Gentry Jenson, CEO de Penumbra Brands.
Penumbra Brands, líder en el mercado de accesorios para Smartphones, ofrece protectores de pantalla de vidrio templado y poliuretano de alta calidad además de otros productos para una amplia variedad de modelos de Smartphones. Además, la compañía posee su propia cartera de propiedad intelectual de tecnologías para la protección contra la radiación y la ampliación de señal de los Smartphones. Debido a su inmejorable cartera de productos, sus servicios de valor añadido y sus relaciones clave, los productos de Penumbra están disponibles en aproximadamente 8.500 tiendas.
“El conocimiento y alcance de Livingstone dentro de los mercados de deuda les ha permitido encontrar para nosotros al socio financiero adecuado con términos que respaldan los planes de crecimiento de Penumbra”, comentó Alice Lee, Vicepresidenta de L Catterton.
Con más de 15 mil millones de dólares de capital propio, seis estrategias de inversión y 17 oficinas en todo el mundo, L Catterton es el mayor fondo de private equity centrado en bienes de consumo a nivel mundial. El equipo de L Catterton, compuesto por más de 150 profesionales dedicados a las inversiones y operaciones, se asocia con equipos directivos de todo el mundo para implementar planes estratégicos destinados a fomentar el crecimiento, aprovechando el profundo conocimiento del sector, la excelencia operativa y una amplia red de expertos. Desde 1989, la compañía ha realizado más de 200 inversiones en marcas de consumo líderes. Además de Penumbra, L Catterton ha invertido en varias compañías de productos electrónicos, como Case Logic, SteelSeries y Cellularline.
“Dada la importante actividad de refinanciación en el sector de accesorios para telefonía móvil, tuvimos que asegurarnos de posicionar a Penumbra y L Catterton, y diferenciarlos de sus competidores”, declaró Tom Lesch, Socio de Livingstone. “El liderazgo de Gentry en Penumbra, junto con el respaldo de L Catterton, nos ha permitido refinanciar la deuda de Penumbra con una tasa baja y una amortización favorable”.
Penumbra representa otro exitoso levantamiento de deuda para la creciente lista de patrocinadores de private equity de Livingstone, que ahora incluye a los RFE Investment Partners, Sun Capital, Saybrook Opportunity Funds, Rotunda Capital, Medley Capital, Brockway Moran, Monomoy Capital y Calvert Street Capital Partners. La operación de Penumbra fortalece la posición de Livingstone como asesor por excelencia para los inversores financieros que buscan acceder a los mercados de deuda para encontrar los mejores precios y las mejores condiciones incluso en situaciones desafiantes.
