TOMRA ha adquirido el 80% de las acciones de c-trace, proveedor líder de soluciones de digitalización basadas en datos para el sector de la gestión de residuos.
Livingstone actuó como asesor exclusivo de M&A de los fundadores y accionistas de c-trace en la venta del 80% de las acciones de la compañía a TOMRA. La operación es el resultado de un proceso de venta estructurado dirigido por Livingstone.
Fundada en 2005, c-trace ofrece soluciones avanzadas que combinan módulos de software y hardware para digitalizar y mejorar los procesos de las operaciones de gestión de residuos. A medida que municipios e industrias buscan reducir ineficiencias y cumplir con regulaciones ambientales más estrictas, la demanda de estas soluciones ha aumentado. Gracias a sus innovadoras soluciones y a su sólida base de clientes, c-trace ocupa una posición de liderazgo en Alemania, el mayor mercado de Europa. Su fuerte enfoque en capacidades impulsadas por IA ha generado interés en el mercado y está abriendo nuevas oportunidades en el segmento. Con aproximadamente 120 empleados, c-trace genera el 80% de sus ventas en Alemania y ha mostrado un crecimiento anual constante de más del 15% en los últimos tres años. Los ingresos de la compañía en los últimos doce meses alcanzaron los 21 millones de euros, con un margen EBIT del 23%.
TOMRA se fundó en 1972 y trabaja para transformar la forma en que las empresas y la sociedad obtienen, utilizan y reutilizan los recursos del planeta. La avanzada tecnología de recogida y clasificación de la empresa favorece la transición a una economía circular, optimiza el uso de los recursos y minimiza los residuos en los sectores de la alimentación, el reciclaje y la minería. TOMRA cuenta con aproximadamente 110.000 instalaciones en más de 100 mercados de todo el mundo y sus ingresos totales ascendieron a unos 1.288 millones de euros en 2023. El Grupo cuenta con 5.400 empleados en todo el mundo y cotiza en la Bolsa de Oslo. La sede de la empresa está en Asker, Noruega.
«Estamos encantados de unir fuerzas con c-trace. Esto permite a TOMRA ampliar su oferta en el ámbito de la gestión de residuos y el reciclaje y añade nuevas capacidades de digitalización en toda la cadena de valor del reciclaje. Combinando las soluciones y la base de clientes de TOMRA con c-trace, podemos impulsar la innovación y desbloquear nuevas oportunidades de mercado. En los próximos años, nuestra prioridad será ampliar la presencia internacional de c-trace utilizando la huella global de TOMRA. En última instancia, nuestra ambición común es aumentar las tasas de recogida y reciclaje -convirtiendo más residuos en recursos valiosos- dando forma a la infraestructura de reciclaje del mañana», afirma Tove Andersen, Presidente y CEO de TOMRA.
«Estamos deseando unirnos a la familia TOMRA y consideramos que es el lugar ideal para la siguiente fase de crecimiento de c-trace. Juntos con TOMRA podemos obtener más valor colaborando en innovación, pero también aprovechando la presencia internacional de TOMRA y su base de clientes para llegar a nuevos clientes en nuevas geografías», afirman Helmut Ziegler, Torsten Olschew-sky y Michael Eikelmann, Fundadores de c-trace, en un comunicado conjunto. «Queremos agradecer al equipo de Livingstone por habernos asesorado con éxito en esta operación. Nos han guiado a través de un complejo proceso de venta con la máxima experiencia y diligencia. Su rápida ejecución, la alta calidad de su trabajo y su continua disponibilidad aseguraron que nos sintiéramos perfectamente respaldados en todo momento. Trabajar con Livingstone no sólo fue muy profesional, sino también muy divertido».
«Siempre es un reto diseñar y poner en práctica una solución de sucesión estructurada, pero para c-trace esto pudo lograrse de forma idónea. Con un socio fuerte que, como proveedor de productos y soluciones para la gestión de residuos, entiende perfectamente el negocio de c-trace, tiene un alto nivel de experiencia tecnológica y puede crear numerosos puntos de acceso internacionales, c-trace está perfectamente posicionada para el futuro», comenta Ralph Hagelgans, Socio de Livingstone.
«Un proceso de venta fluido y estructurado puede resultar especialmente difícil para las empresas medianas en crecimiento, debido al elevado nivel de recursos operativos implicados en las actividades empresariales diarias. Por lo tanto, requiere una preparación minuciosa y un apoyo integral en la transacción, dos aspectos que hemos llevado a cabo con éxito en intensa colaboración con los accionistas. Nos gustaría dar las gracias a c-trace por su estrecha y leal cooperación», dijo Frederik Schreurs, Director en Livingstone.
TOMRA adquirirá inicialmente el 80% de las acciones de c-trace, con opción al 20% restante, en manos de los fundadores, al cabo de 2 años. La incorporación de c-trace respaldará el objetivo de TOMRA de impulsar un crecimiento rentable adicional y diversificar sus fuentes de ingresos, ampliando al mismo tiempo su impacto en el mercado.
